欧洲电动车2020年回顾及展望

分享嘉宾:20年行业经验(base 欧洲),资深海外电动车市场专家。

1.2020年欧洲 EV/PHEV 市场回顾:全面启动

 

从增速角度看增长比较快,但总量不大,业内更关心渗透率指标,2018年2%,2019年超过3%,到2020年超过11%。业内认为10%是一个关键节点,超过10%就说明不是小众市场,而是一个面向大众市场的产品。

 

欧洲电动车2020年回顾及展望(附回放)
2021年第一季度渗透率已达到14.5%,预计今年渗透率极大概率会超过15%。对市场情况的总结:数量翻番、增速高、占比突破10%。
全球范围来看,2021年第一季度中国保有量49万,欧洲40万;渗透率中国10%,欧洲15%。美国市场也在增长。
另外,分析一下渗透率最高的挪威市场,挪威在2018年新能源车占比已达到50%,2020年有一个突破式增长。以挪威为例可以推测,新能源车的增长在突破某个节点后,会出现非常加速增长的过程。增长原因:法规支持,国家供给侧。税收优惠政策,立法禁止销售燃油车,充电桩充足,油价高,使用环境好,民众环保意识强等。当充电问题得到解决时,EV比例就会高,对BEV来说,消费者对新品牌新车型的接受程度较高。
 
欧洲电动车2020年回顾及展望(附回放)
全面电动化实现前提:法规推动、产品具有竞争力、完备的充电网络。
 
2.欧洲 EV/PHEV 市场的驱动力
欧洲2020年市场快速启动的原因: 
1) 法规:严苛的二氧化碳排放标准和高额罚款,比较合规成本与罚款金额,合规成本越低,越有竞争力。排放目标到2025年降低15%,到2030年降低37.5%。此外,会规定一些低排放区或零排放区。到2030年很多欧洲国家都会有一个比较明确的禁燃规划。法规方面(排放目标)是最重要推手。
 
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 2) 补贴:包括购置电动汽车补贴和报废燃油车补贴。税收优惠,包括购置税、保有税、公司车抵扣和环保税。今年的政策更新:荷兰取消购买补贴,瑞典丹麦实行更具惩罚性的环保税。占比方面,挪威瑞典占比都已很高增速也很高;荷兰、英国等占比10%-20%,增速10%,是欧洲市场中坚力量。意大利西班牙等尚在发展早期,增长较慢。除荷兰外,2021年Q1的PEV占比都有增加。
 
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3) 新车型:出现了一些新车型如特斯拉MODEL3和大众ID3,销售量大,可见在电动车领域消费者偏好新车型。专属EV平台的车型具有更高性价比和价格优势。性价比考虑里程和售价。如特斯拉Model3,纯电里程400km,售价40 k€.
 
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4) 消费者接受程度:想选购电动化车的人增加10%,选择EV车型的原因可能是环保意识和经济性相互作用的结果,不选择EV的原因包括里程、充电问题、初次购买价格(最敏感)。
 
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3.主要的传统主机厂战略规划:
专用EV平台/多能源综合平台
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1)专用EV平台: 大众MEB,GM的BEV3,现代集团E—GMP。
  • 优势:成本优势高,有更好的设计空间,全新设计语言。
  • 劣势:投入高,不同市场需要不同平台,每个平台利用率低。
2)多能源综合平台:车型为基础,在同一个平台既可以打造燃油车又可以做新能源车。如沃尔沃。
  • 优势:共享零部件,开发成本低速度快,产线可共用,比较灵活。
  • 劣势:设计制约多,单车优化差,不具有成本优势。
大众倾向于全面电动化,故选择专用EV平台。而奔驰宝马包括沃尔沃倾向于插混车型,故选择多能源综合平台。
 
4.2020年之后:市场展望和关键问题
 
1) 市场驱动力
 
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2)影响市场的重要关注点
 
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5.中国汽车产业的机会
1) EV与PHEV的比较:国内倾向EV,但欧洲PHEV更为便捷,财政调节和税收支持与EV相差不大。PHEV在中短期会是主流选择。但EV比例会不断提升。且国外对PHEV的环保型有争议。
 
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2) 电池生产本地化:EV成本中高达50%的部分来自于电池系统,而电池的生产目前集中于亚洲,目前正在加大对电池的投资。本土化可以推动成本降低。美国也在推动电动化,但主要依赖韩系供应商。 

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3)中国欧洲不同点:欧洲PHEV占比较高,中国2B需求主要是出行车队,欧洲是公司车市场。国内造车新势力在新能源车中起到很大作用。欧洲主要是以现有主机厂为主。国内的供应链体系比较完备,竞争优势大。
4)欧洲主要动力电池产能分布:德国、波兰、匈牙利。大部分以东亚供应商为主,如韩国的,和中国CTL、蜂巢、符能。欧洲两大本土供应商:瑞典的north ward、PSA和SVOFT。
 
主机厂方面,销量最好的是上汽名爵。小鹏进入挪威市场,爱驰进入法国市场。
6.销量预测
21年-25年PHEV的量会比较大,25年之后会以EV为主。主要监控点:
  • 2030年减排目标是否由-37.5%调整至-50%;
  • 针对PHEV的法规是否会变化;
  • 2023年开始,欧洲本土及东亚投资的超级电池工厂达产情况。
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 两个重要趋势:
  • 欧洲充电网络建设情况。现在相对比较集中,还有很大提高空间。对我国的设备来说是很大的机会。
  • 安全问题。
7.Q&A
Q1. 后2-3年,欧洲销量的市场支撑?
A: 补贴有一部分作用,更重要的推手是考核。电池成本降低,会有比较大的节约性的提高。补贴的作用是短期的。丹麦和瑞典会提高惩罚性的税收。
Q2. 欧洲几大车市里,西班牙、意大利的新技术渗透率远低于德国法国意大利的原因?
A: 德国本身比较富裕。欧洲本身电动车价格偏高,补贴难以满足消费层次。若某一个主机厂能提高价格较低的车辆,可以获得较高的销量。
Q3. 西班牙和意大利会不会在税收上做一些变化?
A: 这些国家政府的税收压力比较高,让其大规模补贴昂贵的车型经济性比较差。补贴方面,德国没有大的下降意愿,其他国家可能会有下降,但程度不会特别大。
来源:百灵研究
 

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