汽车行业深度研究:新时代、大变局 电动化与智能化如何颠覆汽车业(附报告)

汽车行业深度研究:新时代、大变局 电动化与智能化如何颠覆汽车业

电动化拉平核心技术差距,自主品牌迎来产品力重塑窗口。传统车领 域,我国自主品牌由于“三大件”技术上的短板,产品力及品牌力均 弱于合资企业。进入电动化时代,车企“三大件”被 三电系统所替 代。

一方面,在电池等核心技术我国具有全球最完善的产业链,自主 品牌与海外企业在动力总成上的差异化降低;另一方面,我国从 2009 年就开始出台新能源汽车扶持政策,国内新能源汽车产业起步早于海 外,自主企业有了更加充足的布局时间,国产车企迎来重塑品牌机会。

自动驾驶时代软件与服务成为核心竞争力,车企盈利模式由单次销售 转型为“汽车销售+软件收费”。自动驾驶不断提高驾驶安全性的同时, 解放驾驶员的注意力,汽车由出行工具演化成移动的私人空间。

自动 驾驶带来的差异化体验在消费者购车决策权重中占比越来越高。通过 预埋核心冗余硬件,后续 OTA 不断释放和激活整车性能,车企可以通 过软件产品升级,实现汽车使用生命周期持续的现金流,车企的盈利 模式转化为“汽车销售+软件收费”。车企盈利基础由新车销量变成总 体的存量,车企可进一步降价促进销售,而后续的软件收入可以弥补 降价的利润损失。

自动驾驶带来汽车 E/E 架构升级,数据闭环成为核心壁垒,传统车企 人员架构与研发体系亟待变革。传统车分布式架构不再适应智能化的 要求,汽车 E/E 架构面临硬件架构、软件架构、通讯架构三方面升级。

硬件层面,E/E 架构向域集中、中央集中式演进;软件层面,软硬件 架构解耦,硬件标准化、软件可移植;通讯架构层面由 CAN 总线转向 车载以太网。数据闭环帮助车企不断改进自动驾驶算法,是车企核心 竞争力所在,实现闭环的关键在芯片、操作系统、算法的自研和数据 的掌握。

目前传统车企制造人员为主、高度依赖供应商的研发体系已 经不适应“软件定义汽车”的竞争,亟须向互联网式的产品开发模式、 研发人员主导的组织架构转型升级。

电动化与智能化重塑行业格局,其中特斯拉+新势力有望成为第一梯 队,自主品牌与互联网企业深度结盟、有望崛起。特斯拉与新势力凭 借数据闭环的核心壁垒,自动驾驶体验将不断优化,成为第一梯队, 其中新势力优势在于更加本土化;

华为与百度 Apollo 软硬兼修,为 车企打造智能出行解决方案。自主品牌与互联网企业强强联合,有望 形成类似安卓系统的生态联盟;合资品牌历史包袱重,在互联网人才 和数据本土化上均存在一定短板。

 

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