碳中和系列报告之二:全球碳中和,储能大趋势(附报告)

碳中和系列报告之二:全球碳中和,储能大趋势

碳中和“3060”战略引领储能行业发展。2020年9月22日,习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上发表讲话时提出,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。从能源消费结构来看,2019年国内可再生能源占比仅15.3%,未来新能源发电将成为实现碳中和目标的关键路径,而大部分可再生能源都具有间歇性的特点,只能起到对传统发电方式的补充作用,假如要完全依靠可再生能源提供24小时不间断的电力,配套储能系统则将是不二的选择。

电化学储能未来将脱颖而出。储能主要分为物理储能、电化学储能和电磁储能三类,其工作原理和性能特点均不同。其中,抽水蓄能因起步早、技术最成熟而装机规模占比持续超过90%,但亦具有选址要求高、一次投资大等缺点;而电化学储能因性能突出而应用广泛,且还具有不受地域条件限制、成本低更具商业性等优点,随着锂电池成本逐年降低,预计未来电化学储能将脱颖而出。储能有效缓解发电、输配电、用户侧多环节痛点,需求駆动行业发展。在发电侧,储能用于平滑新能源发电出力波动、参与调频调峰辅助服务、跟踪调度计划指令等;在输配电、用电侧,储能主要应用于无功支持以调节线路电压、电费管理用以降低用户成本等。政策方面,美日等国较早地采取多项激励措施发展储能,中国后来居上,2019年,全球储能累计装机量已增长至184.6GW,中国增长至32.4GW,占比17.6%位居第一。

预计2025年全球储能电池需求量超210GWh,对应市场空间超1600亿元。发电侧:2020年起,国内各省陆续出台政策,要求风光配置储能,配置比例在5%-20%之间。受益于储能配套渗透率提升以及光伏风电装机量提升,预计2025年全球发电侧储能需求量将达到40.7GWh。用户侧:由于海外家庭用电贵且用电不稳定,在极端天气时用电困难导致极端电价,催生海外户用储能市场需求。我们预计2025年海外储能配套需求量将达到171GWh。市场空间:我们假设储能电池价格在未来5年逐步下降,2025年达到0.79元/wh,对应2025年全球储能电池市场空间预计将超过1600亿元。

政策红利接续释放加速“新能源+电化学储能”发展。碳中和与电改背景下,多项国家纲领性政策出台,为后续政策条例奠定基础;青海首个补贴政策推出,为其他地区带来示范效应;在调峰调频等辅助市场领域,自国家能源局发布相关工作方案的顶层设计后,二十余区域和省市纷纷响应,推动电化学储能进一步发展;此外电化学储能的标准体系已较具雏形,涉及技术、安全等多个层面。

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