隆基股份VS通威股份:光伏产业链上下游,产能供需缺口梳理(附报告)

2月4日,中环上调硅片价格,158、166硅片含税价上调0.1元/片,210硅片含税价上调0.12元/片。

紧接着,2月5日,隆基发布单晶硅片调价公告,硅片(175μm)含税价上调0.15元/片,同时推出厚度为170μm的158硅片和166硅片(薄片化,降低硅耗量),含税价提高0.1元/片。

对光伏行业,我们在2020年已经研究过多次,包括硅料、硅片、光伏玻璃、设备、胶膜、HJT、逆变器,然而,时至今日,这条产业链仍然有不少环节产能紧缺,景气度高涨。

这样的价格上涨,背后,一是春节备货和上年竞价项目补装需求拉动,硅片订单饱满,更重要的是硅料均价已连续上涨至90元/kg,硅片成本压力增大。

2020年下半年开始,硅料、玻璃、胶膜等环节均出现供应紧缺,甚至背板、边框的订单都被排满。

那么,目前,对光伏行业,关键材料的供需格局怎样?

在整条产业链上,找到供需关系紧张的环节,也就找到了未来的核心研究主线。

我们来做一个测算,在这条产业链上,到底哪些环节供给将持续紧缺?这样的紧缺,会否造成持续涨价,大概什么时候才会有所缓和?这几个问题,对于产业链研究,至关重要。

 

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