全球新材料产业研究——日本新材料产业优势及经验启示(附报告)

投资要点:

报告目的:

日本企业在高端制造业是长期的领导者,尤其是在材料、关键部件及设备领域,日本企业有着无可替代的影响力乃至是垄断优势。此前日本政府推出第二波禁韩令,857种之多的材料受到管制,韩国从日本进口的几乎所有材料都要申请,产业影响力一览无余。

因此,我们试图分析日本的新材料产业、关键部件和设备产业的竞争优势,得到其产业发展的成功经验和对我国新材料产业发展的启示。

日本三大优势材料产业包括:碳纤维、半导体材料、显示材料。

1碳纤维:

日本碳纤维在技术、规模、质量上均处于世界领先地位。在小丝束碳纤维市场上,东丽、帝人和三菱合计占据全球49%的市场份额;在大丝束碳纤维市场上,东丽和三菱合计占据全球54%的市场份额。

2)半导体材料:

日本拥有从晶圆制造到封装环节重要材料的绝对优势。日本企业在全球光刻胶、大硅片等半导体材料市场上所占综合份额约达到52%,代表性企业如信越化学、SUMCO、JSR等构成了全球半导体制造的关键环节。

3)显示材料:

日本有多种显示领域的关键材料做到全球独家供应。例如全球的FMM材料由日立金属独家供应,OLED金属模板的全球唯一供应商也是大日本印刷公司。

日本优势关键部件及设备产业包括:高端被动器件和半导体生产 设备。

1)高端被动器件:

日本在许多高端被动器件领域(电阻、电容、电感等)体现了强大控制力,例如日本村田和TDK公司是全球SAW滤波器主要供应商,日本村田和Taiyo公司是电容电感主要供应商。

2)半导体生产设备:

日本半导体厂商在半导体生产过程中的所须的30种生产设备中至少有10种以上具有竞争优势,全球半导体设备厂商前十强排名中日本企业占四家。

日本新材料企业发展的成功经验所带来的启示:

随着电子等新兴行业全球产能逐渐向国内转移集中,先进制造业所需的新材料行业为国内化工企业提供了转型升级的方向。我们回顾日本新材料行业的发展进程,有三点启示值得借鉴。

1)日本独特的“产官学”合作体制推动了科研成果高效转化,同时政府在产业化过程中提供税收优惠及研究经费支持。

2)建立产业联盟来推进上下游协作、实现高质量增长。

3)日本的商社文化、产融结合为日本新材料企业提供了成长的肥沃土壤。由于我国半导体等诸多新兴产业尚在发展阶段,由政府主导建立产业研发联合体可以统筹规划,有针对性地开展关键共性技术的产业化;创建产业联盟可以建立上下游企业的沟通协调机制,促进行业有序发展。

风险提示:

宏观经济景气下行导致新材料需求下滑,行业竞争加剧

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