拜登签署最新行政令:100天严审芯片供应链,剑指4大关键产品

据路透社报道,美国当地时间2月24日,美国总统拜登正式签署一项行政命令,对四种关键产品:半导体芯片电动汽车大容量电池稀土金属药品的供应链进行为期100天的审查。
该命令还以美国国防部用来加强国防工业基础的程序为蓝本,指导了六项部门审查,涉及国防公共卫生通信技术运输能源食品生产领域。据悉,美国试图透过此行政命令审查关键产品对外依赖程度,希望提高供应链多元化程度,避免特定产品过于依赖他国。
【时局】拜登签署最新行政令:100天严审芯片供应链,剑指4大关键产品(美国总统拜登签署的行政命令)

为何在此时签署该行政令?

从行政令来看,可从两方面解读。首先来看其中涉及的四种关键产品,分别为半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土金属、药品。
「半导体芯片,是一个国家科技发展水平最真实也最前沿的体现,而稀土金属材料又是半导体芯片制造中的重要组成部分」。

当前正处在芯片短缺时期,上游晶圆产能不足,导致全球芯片厂商「一芯难求」,而美国芯片厂商众多,加之近期全美寒潮的严重影响,得克萨斯州数家知名半导体厂商三星、恩智浦、英飞凌相继传出停产消息,美国芯片产业目前或许只能用「严重缩水」来形容。

其次,由于绿色环保发展战略越来越受全球各国重视,电动汽车大容量电池,作为新能源汽车中的关键模块,紧跟着混合动力车及电动汽车走俏,未来电动汽车电池的市场将迅速扩大。

药品更不用多说,新冠肺炎疫情影响尚未结束,且美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据显示,截至美国东部时间2月24日3时24分(北京时间24日16时24分),美国累计新冠肺炎确诊病例超过2826万例,累计死亡病例超过50万例,两项数据都居全球之首。因此,保证药品及相关医疗供应链的稳定更是成为美国国会近期的重要议题。

早在拜登竞选时,就承诺过要采取措施保护美国供应链。

所谓的保护美国供应链,实际上就是「阻止美国制造业外逃」的表现,就是要这些重要的产业(半导体芯片、动力电池、稀土金属、药品)等必须在美国生产。为什么要让这些产业留在美国?很简单,因为这些重点产业落地美国就意味着经济增长,意味着民生,意味着就业,对美国GDP拉升起到重要影响。

半导体芯片首当其冲

回到此次行政令本身,关键产品之一的半导体芯片首当其冲。美国保护供应链,说白了就是「鼓励本土化生产,多买自己的」。拜登表示:「本届政府的高级官员将与工业领袖合作,寻找解决半导体芯片短缺问题的办法。国会已经批准了一项法案,但他们需要370亿美元来确保我们有这个能力(增加产量)。我也会推动这一法案。」那么在这之前,美国对待芯片产业又是何种态度呢?

「少点出口,多点自用」

在特朗普任期内,美国对华半导体制裁可谓是达到了历史以来最严。而这样做导致的结果是什么?根据美国半导体行业协会(SIA)的统计,自美国政府开始宣布对华半导体制裁的行径开始,到现在美国相关半导体企业的损失超过了1700万美元(约合人民币1.17亿元)。

据SIA表示,美国此番错误举措简直是「赔了夫人又折兵」,波士顿咨询统计显示,目前中国大陆半导体产能在全球产能中的份额已达15%,到2030年中国芯片产能将高居全球首位,占全球总产能的28%,而美国先进芯片厂在10年内的设厂和运营成本比中国台湾、韩国或新加坡高30%,比中国大陆高37%至50%,SIA主席兼首席执行官John Neuffer用这么一句话来形容美国政府的行为「对商用芯片销售加以广泛限制将给美国半导体行业带来严重破坏。」

美国如何保护自己的半导体芯片供应链?

美国该如何保护其半导体芯片供应链?这也是近期美国国会讨论的重要话题。
据《日本经济新闻》报道,6月底,多位美国两党议员共同提出《2020美国晶圆代工法案(AFA)》,法案中提到美国政府向各州芯片制造业、国防芯片制造业投入共计250亿美元的资金,对于半导体工厂和研究设施等,联邦政府最多可提供每家30亿美元的补贴。此外,联邦政府还可能建立150亿美元规模的基金,用10年时间展开投资。《日本经济新闻》分析认为,美国政府希望通过对国内半导体产业的巨额补贴,推动半导体供应链回流美国,英特尔、AMD等企业将借此进一步提升技术水平,以帮助推动美国半导体产业发展。
【时局】拜登签署最新行政令:100天严审芯片供应链,剑指4大关键产品

上到美国政府,下至美国企业,「保护半导体芯片供应链」的想法已十分迫切。当地时间2月11日,央视财经报道,包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的一批美国芯片制造企业集体致信拜登,要求政府能提供「激励资金」,资助半导体产业的发展。

信中提到,要求在美国政府的经济复苏和基础设施计划中加入「为激励半导体制造业提供大量资金」的内容。信中指出,美国在半导体制造业中的份额已经从1990年的37%下降到现在的12%。最大的原因是他们的竞争对手的政府为吸引新的半导体制造设施提供了显著的激励和补贴,而美国却没有。

信中表示:「我们认为,需要采取大胆行动来应对我们面临的挑战。不作为的代价是高昂的。」
翻译一下就是:
「让我们继续为美国半导体产业做贡献没有问题,但是拜登你得给钱!」
对此,白宫回应称,拜登政府将着手解决「缺芯」问题。据了解,拜登有望在未来几周签署一项要求政府进行相关行业关键物资供应链评估的行政令。毫无疑问,这次广大芯片厂商联名致信拜登是有一定作用的,这或许也是拜登此次签署行政令的主要目的,就是能对关键物资供应链进行全面评估。

新行政令签署,会带来哪些影响?

据行政令内容显示,还将指导六大部门审查,以国防部增强国防工业基础为蓝本,它将侧重于国防、公共卫生、通信技术、运输、能源和食品生产领域。一旦在关键产业发现重大风险,美国政府积极推动供应链转移,将供应商自中国等竞争对手国家,转移至本土或其他盟国。
那么到底会带来哪些影响?从半导体芯片领域来看,拜登迫切想要通过立法立法解决问题的背后,是对中国半导体产业飞速发展的警惕。那么,当前全球芯片行业到底是什么状况?半导体芯片产业人士透露,汽车行业缺芯,部分产能优先转移到汽车芯片领域,从而挤压了其余芯厂商芯片需求。整体来说, 半导体产业产能吃紧, 相关上下游厂商的供货进度都受到了不小影响。这也说明,在全球半导体芯片发展一体化的情况下,加强对美国半导体芯片供应链的审查,表面上看是对本土化芯片产业的保护,实际上却会引发全球同步的连锁反应。
其次,保护本土半导体芯片供应链,说白了就是要政府投入更加庞大的资金来支持。据SIA数据,目前美国半导体公司销售额占全球的47%,但半导体产量仅占12%。主要原因在于,这些公司都将大部分制造业务外包给了海外公司。那么光靠美国政府接下来投入的资金,是否足以打动这些公司回到人工、材料等各方面成本都更高的本土去提高产能呢?这点也值得人们深入探讨。
此外,电动汽车高容量电池被列入关键产品之一,这也是近几年来,美国在审查中首次提到的领域。加强对电动汽车高容量电池供应链的审查,短期内来看,对国内的宁德时代及其他电池巨头,会造成一定的市场压力。长期来看影响倒是没有半导体芯片那么大。
而在稀土金属领域,早在前几年,不少人想用「稀土牌」来对美国进行反制,实际上美国也有自己的稀土产业链。只是缺陷在于之前没有投入过多精力进行开采,原因是什么在这里就不多提了。但事到如今,美国想要再投入重金捡起稀土产业链绝非易事。而笔者唯一能看出的,或许真的是美国想减少对中国稀土出口的依赖。
对于药品来说,由于笔者对该行业确实了解甚少,在此借用知乎一位网友的回答:「对于原料药等并没有那么稀缺,科技含量也没有那么高的产品,存在生产回流美国或者转移到美国所谓的『盟友』等国生产的可能性。但如果真的这么干,成本肯定会上升。是双输的做法。」

 

原文始发于微信公众号(OFweek维科网):【时局】拜登签署最新行政令:100天严审芯片供应链,剑指4大关键产品

 

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