国产大飞机产业链全景解析

国产大飞机产业链全景解析
 
大飞机产业是国家意志驱动、极具战略意义的新兴产业,主要表现在市场规模大、对国民经济发展与工业技术创新等方面拉动效应明显。
据中国商飞发布的《全球民用飞机市场预测报告》,未来20年全球、中国客机市场规模分别达到6.6、1.4万亿美元。目前C919已经累计获得28家客户的815架订单。参照A320和B737的单价9701万美元,目前这815架C919已经产生了近5000亿元的市场规模。

2020年11月,中国民航上海航空器适航审定中心签发C919项目首个型号检查核准书(TIA)。这意味着C919飞机构型基本到位,飞机结构基本得到验证,各系统的需求确认和验证的成熟度能够确保审定试飞安全有效;同时也标志着C919飞机正式进入局方审定试飞阶段。

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国产大飞机产业链全景解析大飞机重塑航空制造产业链


大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。大飞机制造的规模化和标准化需求有望推动航空制造产业链重塑,并催生产业集群效应。
大飞机产业链包括设计、制造、总装集成、销售服务和MRO等环节,其中制造环节价值量最大,涉及领域最广,包括材料、零部件、分系统等。
可以说,航空产业的发展将对电子工业、数控机床、锻造、冶金、复合材料、通用部件、仪器仪表等领域带来较大的需求拉动。
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图表来源:银河证券
在国内,“主制造商-供应商”模式已经带动22个省市、36所高等院校、242家大中型企业、数十万产业工人参与大型客机研制,以上海为基地、以中国商飞公司为核心的、辐射全国、面向全球的我国民机产业体系与产业布局初步形成。
中国商飞主要推出三个级别的涡扇喷气式客机,分别是ARJ21、C919、CR929,完整覆盖400座级以下的民航市场,能够与空客、波音、巴航等同台竞争。
ARJ21是78-90座级、航程2225-3700公里的中短程支线客机,主要竞争对手是空客A220、巴航ERJ系列。
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CR929是280座级、航程12000公里的远程双通道干线客机,正在与俄罗斯进行联合研制,主要竞争对手包括空客A330、A350系列和波音777、787系列。
C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,座级158-168座,航程4075-5555公里的中程单通道干线客机,主要竞争对手是空客A320Neo系列、波音737MAX系列。
未来,国产飞机还会推出更多的子型号,具备在细分市场与空客、波音、巴航等同台竞争的能力。由于“点对点”式国际航线的普及,超大型客机市场逐渐萎缩,目前民航市场以400座以下喷气客机为主。 

大飞机产业链集群:

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数据来源:《打造并拓展中国大飞机产业链》

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C919大型客机:采用全球产业链配套合作方式


C919大飞机产业的发展指导思想是“中国设计并完成飞机级系统集成、面向全球招标,逐步提高国产化”。
现阶段,C919 大型客机开启多机场、多区域协同试飞模式,全线进入高强度、高效率、高质量飞行试验阶段,以确保飞机各项性能符合适航标准。
2021年,上海将推动国产大飞机C919取得适航证并交付首架。同时,C919正在申请欧洲适航证,预计3-4年内完成。
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C919大飞机制造采用全球产业链配套合作的方式,集合了国内外先进技术,将有力带动国内航空制造业发展,目前全球供应商124家。
商飞是大飞机项目的牵头单位,采用“主制造商-供应商”的研制模式推进。在这个模式中,中国商飞负责产品整体设计、构建供应链、为供应商制定要求、组装零部件,飞机零部件的生产则由外部供应商进行。
航空工业集团下属单位是中国商飞公司供货商的核心力量,在一类、二类、三类及协作单位之中分别有16家、3家、1家和1家,下属主机厂(西飞、沈飞、成飞、洪都、哈飞、昌飞)承担着C919大型客机雷达罩、机头、机身、机翼、垂尾等绝大部分机体结构件的研制和制造业务,占机体研制95%以上工作份额。
据人民日报海外版报道,一架商用飞机由300万至500万个零部件组成,这些零部件需要数千个供应商生产,能够带动新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域关键技术的群体突破和诸多基础学科的重大进展。
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而在大飞机产业链标的上,是军工核心资产发展的又一高地。大飞机、航空发动机是我国加速新国防产品国产化的重要方向。
国产大飞机产业链标的梳理(单位:亿元)
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数据来源:国盛证券
历经十余年发展,国产大飞机已逐步走向成熟。
2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、成立大飞机研制重大专项,国产大飞机制造重新提上日程。随后,中共中央、国务院先后成立大飞机重大专项领导小组、大型客机项目筹备组。
2008年,中国商用飞机有限责任公司成立,随后C919的设计、研制、试制、试飞正式提上日程。属于同一重大专项的姊妹大飞机——运20已于2013年首飞、2017年交付。国产军用、民用大飞机双双走向成熟,为我国航空工业开启了新的纪元。国产大飞机产业链全景解析据中国民航局数据,我国民航客运量从2012年的3.19亿人次增长至2019年的6.60亿人次,年均复合增长率10.93%,2019年同比增长7.9%;2019年完成旅客周转量1.17万亿人公里,同比增长9.3%。2020年初至今的疫情对于航空业造成不小的打击,但我国民用航空长期增长的趋势依然不变。

据中国商飞和波音公司预测,未来20年,我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右,假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率,则C919飞机年平均交付量有望达到100架,未来将对我国航空产业带来约68%的增量,大飞机产业链各配套环节将受益于此加速发展。

原文始发于微信公众号(乐晴智库精选):国产大飞机产业链全景解析

 

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