2018年液压属具专题报告(附PDF报告全文)

1、工程机械属具用途广泛,国内市场空间巨大

工程机械附属工作装置(简称属具)可有效地拓展工程机械主机的应用领域,替代各种功能单一、价格昂贵的专用机械,满足多样化的施工要求。工程机械属具种类繁多,可大致分为基本附属装置、专业附属装置和全面解决方案装置三类,具体来看,主要包括破碎锤、快速连接器、夹持器、振动夯、液压剪、松土器等,其中挖掘机是属具最主要的应用主机。挖掘机属具主要有挖斗类、抓斗抓具类、破碎锤剪钳类、铣刨钻类和快换连接类 5 大类。在欧美国家,诸如快换接头类的属具属于挖掘机标配。

工程机械属具在发达国家中有着较为广泛的应用。以北美地区为例,约80%以上的装载机、挖掘机都配备了快速链接装置,使得机械在发挥原有基本功能外,还可以安装各种不同的属具,实现破拆、钻孔、清扫、开沟、路面沥青清除等多种作业功能。总部位于密歇根州的 Paladin 集团是世界最大的工程机械属具独立制造商,旗下有 JRB、CP、JEWELL 等 11 个品牌,在本土俄亥俄州等处拥有 6 处生产基地。该公司生产的属具涉及农业、建筑、林业、石油、天然气等数十种行业,其产品广泛应用于拖拉机、挖掘机、卡车、装载机等各型施工设备。

2、我国属具市场规模世界第一,普及率仍有提升空间 

2013-2016 年,我国工程机械行业进入调整期,各类主机销售明显下滑,在行业大背景低迷情况下,属具行业却一直保持稳定的增长。根据中国工程机械工业协会的统计,2016 年我国工程机械属具行业销售收入达100 亿元,成为世界最大的属具市场。 

然而,我国工程机械属具的普及率仍然较低。以挖掘机为例,国外成熟市场中,挖掘机的属具配备率可以达到 95%,即平均下来一台挖掘机配备一种专用属具。作为对比,国内的挖掘机属具配备率为 25%,配备率的上升空间大。

3、我国工程机械属具市场呈现品牌分散、相对独立的格局

不同品牌因其技术水平以及产品定位不同,分别占有独立的市场。欧美品牌依靠技术实力占据高端市场,产品价格昂贵,用户群体较小但较为固定,产品销量以及市场占有率较低;日本品牌初期以原装进口为主,目前逐步实现核心零部件日本进口,其余部件本土采购,产品价格大幅下降,基于原有的性能、质量优势,市场占有率稳定;韩国品牌初期因地域与价格优势,占据较大市场份额,近年来随着国内市场竞争加剧及国产品牌崛起,占有率下滑明显;国产品牌起步较晚,技术相对落后,目前主要集中在中低端产品,据不完全统计,相关企业超过 500 家,大部分企业规模较小,品牌覆盖面窄,主要依靠采购零部件组装来生产,导致产品性能较差、质量无法保证。

4、行业格局转变,国产品牌迈向高端市场 

属具产品早期以满足功能需求为主,用户对于价格较为敏感,随着属具行业的进一步发展,工程机械更多应用于精细作业领域,用户对于主机作业效率、人工替代性要求提升,属具行业逐步迈向高端化、专业化、高技术附加值方向,用户的价格敏感度下降,对产品的性能及售后服务关注增加

5、破碎锤全球市场格局清晰,中国占据 28%以上份额 

全球液压破碎锤主要制造商约 30 余家,主要分为欧美系、日系、韩系等,产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。根据中国工程机械工业协会的统计数据,中国因为庞大的工程机械存量和作业施工需求,2013 年已成为世界上最大的破碎锤市场,占据全球 28%的份额。随着近两年工程机械存量占有率的增长,判断中国破碎锤的市场份额占比进一步提升。

欧美破碎锤品牌具备强大的研发实力,拥有自己的营销网络,品牌认可度较高,与挖掘机主机厂商合作紧密,但产品售价较高,业务主要集中于欧美地区。目前形成了锐猛(Rammer)、阿特拉斯·科普柯(Atlas Copco)和蒙特贝(Montabert)三大主要品牌。其中,阿特拉斯·科普柯破碎锤的市场主要集中在欧洲和北美地区,在欧洲市场占有率高达 55%;锐猛主要面向欧洲、北美地区,占业务总量的 70%,目前正全力开拓中国、印度等新兴市场。

日系破碎锤制造商十分注重品牌建设,建有自己的营销网络,行业集中度较高。日系品牌以出口为主,如 Furukawa 将全球业务划分为三大片区——亚洲-大洋洲辖区、北美-中美-南美辖区、欧洲-非洲-俄罗斯-中东辖区,并为每个辖区设立了专门的营销服务中心。

韩系品牌以出口为主,依靠价格优势,在全球破碎锤市场中占据了中低档液压锤市场较大份额。韩国破碎锤在中国中低端市场一度占有非常大的份额,同时在欧洲和北美的中低端市场上也占有一定的份额,如韩宇在欧洲和北美的市场销售占其全球销量的 50%。但近年来,海外的品牌由于产品品质不占优势、制造成本高于国内等因素,在国内不再具备竞争力。

6、中国破碎锤市场中,国产品牌正逐步发力 

2000 年以来,国内市场逐步认识到工程机械属具所带来的优势,破碎锤市场需求迅速增加,但国产品牌起步晚、产品性能差,初期国内市场被国外品牌占据。我国破碎锤市场按品牌构成,可分为欧美系、日系、韩系、国产系四大部分:

(1)欧美系 

以上述介绍三大品牌为主,产品面向高端,价格高昂,在国内的销量与市占率都较低。为扩大在中国市场的影响力,一些品牌积极实施本土化战略。以 Atlas Copco 为例,由于其产品从德国原装进口,定位高端,价格较高,导致该品牌销量和市场占有率在国内都很低。为扩大中国市场,公司收购 “沈阳瑞风机械有限公司”,生产中低端液压破碎锤产品,从而在国内市场中分一杯羹。

(2)日系 

国内市场的日系品牌以古河、东空、甲南为主,面向中高端市场,初期采用原装进口销售的模式,目前已经实现机芯、缸体等主要部件采购自日本,其余部件本土采购,本土组装的市场模式,有效降低产品成本。基于固有的高性能、高质量,市场占有率较为稳定。

(3)韩系 

韩系品牌进入中国市场较早,产品面向中低端,凭借地域和价格优势,前期占据较大的市场份额,近年来随着国内市场竞争加剧,市占率快速下降。目前,只有水山、韩宇、大模等少数韩系品牌有完备的生产销售体系,其余韩系品牌大多只是简单的零部件组装销售,市场竞争力下降。

(4)国产系

国产破碎锤品牌从 2005 年开始逐渐发展起来,目前真正具有破碎锤整机生产能力的企业包括艾迪精密、安徽惊天、江苏力博士、天津博思特等少数几家,2013 年数据显示,上述企业市场占有率约为 33%。剩余 39%份额由其他近 200 个地区性品牌占据,这些企业通过采购零部件组装生产液压破碎锤产品,企业规模小,产品性能、质量较差,未来在激烈的市场竞争环境中将被逐步淘汰。

7、配锤率提升+下游施工需求:破碎锤市场空间广阔

据中国工程机械工业协会统计,我国液压破碎锤年销量从 2006 年的 0.8万台左右快速增长到 2015 年的 5.5 万台,增长了 5.87 倍,国内挖掘机配锤率从 6.20%增长至 18.31%,2016 年上升至约 20%。而发达国家挖掘机配锤率在 35%以上,日本、韩国等国家配锤率达到 60%,中东等戈壁地区挖掘机配锤率更高达 80%。相比之下,我国挖掘机配锤率仍有较大发展空间。

 

 

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