行业 | 中国半导体行业魏少军:2020年中国芯片业总体发展情况

魏少军教授ICCAD 2020演讲:抓住机遇,实现跨越!

 

 

在中国集成电路设计2020年会暨重庆集成电路创新发展高峰论坛上,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军博士发表了题为《抓住机遇,实现跨越》的演讲,在开始前,我们先对魏教授的演讲内容做个总结:

  • 2020年中国芯片设计企业达2218家;

  • 长江三角洲的增速和销售最大,深圳、上海、北京继续把持前三位;
  • 2020年预计有289家企业销售额超1亿元人民币;
  • 产业集中度情况仍没有改善;
  • 2020年8家芯片设计企业在主板和科创板上市,募集资金额达98.5亿元人民币;
  • 我国高端芯片取得长足发展,生态环境不断改善,研发水平持续提升;
  • 挑战依然严峻:“需求旺盛、供给不足”、产业长期可持续发展的根基不牢、产品创新/研发投入严重不足,人才短缺严重;
  • 集成电路产业不是露在地面的金矿,需要长期的耕耘,也需要包括资本在内的不断浇水呵护;
  • 沉下心来再干10年,中国集成电路设计业一定能够取得丰硕的成果;
  • 我们在庆祝今年取得成绩的同时,更要保持清醒的头脑和旺盛的斗志,抓住机遇,实现跨越;

以下为魏教授演讲正文:

2020年中国芯片业总体发展情况

芯片设计企业数量:本次统计涵盖2218家设计企业,比去年的1780家多了438家,数量增长了24.6%。除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州、西安、成都、南京、武汉、苏州、合肥、厦门等城市的设计企业数量都超过100家。
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设计产业销售情况:2020年全行业销售预计为3819.4亿元,比2019年的3084.9亿元增长23.8%,增速比上年的19.7%提升了4.1个百分点。按照美元与人民币1:6.8的兑换率,全年销售约为561.7亿美元,预计在全球集成电路产品销售收入中的占比将接近13%。
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来看一下主要区域的发展情况,从各区域增速和销售来看,长江三角洲的增速和销售最大,2020年销售总额为1599.7亿元人民币,比2019年增长46.3%;然后是珠三角地区,2020年销售总额为1484.6亿元人民币,比去年增长了17.7%;京津环渤海相比2019年的销售额下降了11.1%;中西部地区的销售总额为409亿元人民币,较之2019年增长了41.7%。
 
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设计业增速最高的十个城市:对主要城市的集成电路设计产业统计显示,2020年,除了北京和香港外,其它城市的设计业都取得正增长。排在第一名的重庆市增长206.1%,第二名南京市增长了123.1%;所有进入前十的城市的设计业增速都超过了30%。
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设计业规模最大的十个城市:深圳、上海、北京继续把持前三位。在杭州、无锡和西安的设计业销售规模超过100亿元人民币之后,南京今年的产业规模首次超过100亿元,达到147.9亿元。这10个城市的产业规模之和达到3689亿元,占全行业的比重为96.6%,比2019年的95%提升了1.6百分点。进入前10大城市的门槛提高到75亿元,比2019年提升了8.7亿元。
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2020年十大设计企业:2020年中国十大集成电路设计企业的分布是,珠江三角洲地区有3家,长江三角洲地区有6家,京津环渤海地区有1家。进入十大设计企业榜单的门槛维持在去年的48亿元。十大企业的销售之和为1868.9亿元,占全行业产业规模的比例为48.9%,比上年的50.1%降低了1.2个百分点。十大设计企业整体增长率为20%,比全行业平均增长率低3.8个百分点。
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销售过亿元企业的增长情况:2020年预计有289家企业的销售超过1亿元人民币,比2019年的238家增加51家,增长21.4%。表五给出了2010年以来销售过亿企业数量增长情况。这289家销售过亿元人民币的企业销售总和达到3050.4亿元,比上年的2337.6亿元增加了712.8亿元,占全行业销售总和的比例为79.9%,与上年的75.8%相比提升了4.1个百分点。
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从销售过亿元企业的分布情况来看,2020年长三角销售过亿元企业有124家,占比42.9%;珠三角有64家,占比22.1%;京津环渤海有53家,占比18.3%;中西部地区48家,占比16.6%。细分到具体地区,北京销售过亿元企业数量最多,达42家,深圳和杭州均有35家,上海31家,无锡24家,成都16家,合肥和珠海13家,南京、西安、长沙有均有11家等等。
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按照销售额统计的企业分布情况来看,销售额大于1亿的企业地区分布情况为:珠三角占22.1%、长三角占42.9%、京津环渤海占18.3%、中西部占16.6%。
销售额在5千万到1亿之间的企业地区分布情况为:珠三角占26%、长三角占34.4%、京津环渤海占15.6%、中西部占24%。
销售额在1千万到5千万之间的企业地区分布情况为:珠三角占31.84%、长三角占23.32%、京津环渤海占24.22%、中西部占20.63%。
销售额小于1千万的企业地区分布情况为:珠三角占17.18%、长三角占37.11%、京津环渤海占23.54%、中西部占22.16%。
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设计企业人员情况:人数超过1000人的企业共有29家,比上年增加了11家;人员规模为500-1000人的有42家企业的,比上年增加9家;人员规模100-500人的有185家,比上年增加32家,但占总数87.9的企业是人数少于100的小微企业,共1862家,比上年多了286家。
 
2020年我国芯片设计业的从业人员规模大约为20万人,人均产值为191万元人民币,约合28.1美元,人均劳动生产率与上年持平。
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产品领域分布情况:除了智能卡外,通信、计算机、多媒体、导航、 模拟、功率和消费电子等所有其它领域的企业数量都在增加,通信、模拟和消费电子领域企业数量的增加最多。通信芯片的销售提升了46%,达到1647.1亿元;模拟电路的销售提升了24.8%,为163.8亿元;消费类电子的销售增长10.3%,达1063.9亿元。
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产业集中度情况没有改善:
2020年,随着又有一批企业的销售跨过亿元门槛,从销售分布来看,占企业总数13%的289家销售过亿企业的销售占全行业销售的比例达到79.9%也多少反映了产业集中度在缓慢地提高。
十大设计企业的销售总和占全行业销售总和的比例再次降到50%以下,且进入十大设计企业的门槛没有提高。三家最大的通信芯片企业的销售之和也没有明显的提升。多媒体芯片的版图基本维持不变。消费电子芯片虽然从总量上占据第二的位置,但没有突出的龙头企业。
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关于企业并购和资本市场:2020年,共有8家芯片设计企业在主板和科创板上市,募集资金额达到98.5亿元人民币。截止到12月1日,这些企业的总市值达到2084.6亿元。到目前为止,在主板、中小企业板、创业板和科创板上市的设计企业共有35家,先后募集资金291.5亿元,12月1日的总市值达到11189.8亿元。
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“十三五”中国芯片设计业发展小结

从产业总体发展情况看来,“十三五”期间,中国芯片设计业的规模从1325亿元增长到3819亿元,年均复合增长率达到23.6%,是同期全球半导体产业年均复合增长率的近6倍。设计业的销售规模直接体现了中国集成电路产业的在全球的位置。2015年,我们在全球芯片市场的占比只有6.1% ; 2020年,这个比例预计会提升到13%左右。
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我国高端芯片取得长足进展:国产通用CPU尽管与世界最先进水平相比仍有一些差距,但是已经从十年前的“基本不可用”到今天的“完全可用” , 国产CPU的应用开始从专用领域转向公开市场领域,走出了具有里程碑意义的重要一步。
 
国产嵌入式CPU已经实现了与国外产品同台竞争,从之前的专用为主发展到今天的通用为主,年销售达到数亿颗。
 
国产半导体存储器实现零的突破,三维闪存和动态随机存储器进入量产,技术接近国际先进水平。
 
国产FPGA芯片全面进入通信和整机市场 ,在关键时刻起到了决定性的支撑作用。
 
国产EDA工具领城 。继模拟全流程设计工具进入市场参与竞争后,在数字电路流程上形成了系列重要的单点工具。再经过几年的努力,相信我们也可以拥有自己的数字电路全流程设计工具。
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另外,我国的生态环境也在不断改善:建设“芯火创新基地”是工信部在“十三五”期间促进奥成电路产业发展的重要战路举措,中心目的是推进我国集成电路设计核心关键技术的自生创新。通过“芯火创新基地”的建设,着力提升重点产品自给率,探索以国家芯火创新平台为依托,以高校、科研院所和各类企业协同支撑,“芯机联动”的集成电路设计产业技术创新机制。
 
“十三五”期间,工信部先后在深圳、南京、 上海、北京、杭州、无锡、合肥、厦门、西安和成都等十个城市批准建立了10家芯火创新基地,并从服务创新创业单位质量和数量、吸引人才数量和人才培育质量、创新成果推广和产品市场占有、模式创新与产业链协同效果等四个方面对建设单位进行考核。目前,已有深圳芯火创新基地通过工信部的验收。
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研发水平持续提升:“十三五”期间,我国芯片设计业的研发水平不断提高,在产业持续进步的同时,芯片设计技术的提升也可圈可点。之前在芯片领域的奥林匹克国际学术会议ISSCC上很少看到中国人的论文,但在”十三五”期间出现了积极的变化。根据最新消息,在明年召开的ISSCC会议上,中国,包括香港澳门的录用论文超越日本及中国台湾,中国大陆的论文数量达到21篇,比2020年增长40%。虽然与全球排名第一的美国相比,在论文总数、产业界投稿比例和实际录用比例等方面仍存在比较大的差距,但与过去相比有了重大进步。从2016年起,论文收录数量年均增长114%,第一作者单位数量年均增长78%,涵盖技术领域从5个增加到10个,受邀的技术评委专家也从4位到10位,充分展现了我国在芯片设计领域科研投入取得的显著成果。
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但我国面临的挑战依然严峻:中国芯片设计业的发展与需求相比还存在很大相差。尽管我们进步很快,但“需求旺盛、供给不足”仍将是我国集成电路面临的长期挑战。
 
产业长期可持续发展的根基不牢,2020年设计业取得的耀眼成绩的背后有其特殊性——因为今年的全球环境,给供应链重组带来了机会。打造安全的供应链,成为了企业的首要任务,因此我们的设计业有机会进入了前所未来的市场,拥有了前所未有的机会。为了应对未来的不确定性,企业开始备货。因此这种增长不具备可持续性,我们也不能盲目乐观。
 
产品创新严重不足。设计技术取得较大进步,但是在产品创新上的建树还依然不多,总体上尚未摆脱跟随和模仿,大多数情况下是跟在别人后面亦步亦趋,产品创新能力不强、竞争力弱。
 
研发投入严重不足。人才短缺严重——我们的人才培养体系,没有随着集成电路发展,企业挖人成为常态,用人成本飙升,给企业带来了极大的挑战。
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几点思考

2020年我们实现了3819.4亿元的销售,已经超额完成了规划纲更为我们确定的发展目标。对我们要抓住全球供应链重组这个重要机遇,积极拓展市场空间,夯实客户基础。推动设计业发展要遵循产业发展规律。任何急功近利的做法对这个产业都是有害的。我们必须尊重产业发展的客观规律,认真分析产业的现状,避免低水平重复。
 
集成电路产业不是露在地面的金矿,需要长期的耕耘,也需要包括资本在内的不断浇水呵护。设计业十分盼望能有真正的风险投资来给这个行业的未来播种。某些国家对我实施的种种限制势必对我们的发展造成干扰。我们既不要低估外界的压力,更不能高估自己的能力。沉下心来再干10年,中国集成电路设计业一定能够取得丰硕的成果。
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结语

2020年,中国集成电路设计业取得了令世人瞩目的重大进步,这是大家共同努力的结果。到2035年,我们要实现将中国初步建成社会主义现代化强国的目标,集成电路产业担负着伟大而艰巨的任务,尤其是芯片设计业,是集成电路产品研发的主力军,责任更是重大。因此,我们在庆祝今年取得成绩的同时,更要保持清醒的头脑和旺盛的斗志,抓住机遇,实现跨越。通过不断满足客户需求和持续为客户创造价值来提升我们设计企业的价值。
 
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原文始发于微信公众号(财经会议资讯):魏少军教授ICCAD 2020演讲:抓住机遇,实现跨越!

 

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