大智无疆,无人机巨头的新征程(附PDF报告)

报告摘选:

发展历史:大智无疆,无人机巨头的崛起

为什么航拍无人机会兴起? —— 技术成熟+ 场景恰当

我们在报告《技术革新,静待奇点来临;产品落地,与机器人共舞》中提出,一个新的服务机器人品类能否兴起主要取决于其技术是否成熟,以及应用场景是否选取恰当。航拍无人机的兴起也适用于这一分析框架。 在 技术方面 :航拍无人机的两大核心技术是多旋翼无人机技术和航拍影像技术。前者受益于MEMS传感器的发展,在2005年前后取得商业化突破;后者受益于大疆等企业的技术研发,以及智能手机的发展,在 2010 年之后取得了长足进步。在应用场景方面:GoPro 等企业进行了最早的“运动相机”市场教育。而无人机搭载相机后,能够提供全新角度的影像效果,这一创新使得航拍无人机迅速打开了户外运动人群的市场。在航拍无人机实现小型化和智能化之后,用户群体又从户外运动人群逐步扩展到普通消费者。

技术成熟:多旋翼无人机技术和航拍影像技术在 2005 年之后实现商业化

MEMS惯导系统是多旋翼无人机能够商业化的关键。20世纪90年代之后,MEMS技术的发展使得低成本和小体积的惯导系统成为可能,多旋翼技术的研究才开始加速。到2005年,成熟的多旋翼无人机自动控制器问世,多旋翼无人机的商业化取得了质的突破。

大疆等企业的技术研发,以及智能手机的普及,让消费级的航拍影像技术成为现实。最早的消费级无人机通过搭载 GoPro 等品牌的运动相机来航拍,影像质量和图像传输都受到限制。大疆通过对相机、云台、图传等领域的研发,从 Phantom 2 Vision+开始给无人机配备自主研发的航拍专用相机。目前,大疆的航拍影像技术不仅可以满足消费级的需求,还被广泛应用于电影工业中。此外,iPhone 手机于 2007 年上市后促使了智能手机的普及,这也让航拍无人机有了合适的显示终端。

大疆 Phantom 2 vision+配备自主生产相机

智能手机是常用的航拍显示终端

场景恰当:航拍无人机提供前所未有的“上帝视角”

航拍无人机提供前所未有的“上帝视角”。多旋翼无人机技术在 2005 年实现商业化之后,很长一段时间内都处于应用场景探索的阶段。得益于 GoPro 和 Parrot 等企业的尝试,消费级的“航拍无人机”这一全新的电子品类得以问世。2010年,Parrot公司推出AR.Drone,开始尝试使用无人机来进行拍摄。由于可以提供独特的高空俯瞰的视角, “无人机+运动相机”的组合成为了户外运动领域的爆款产品,市场迅速被打开。

航拍无人机的“上帝视角”

公司历史:五阶段跨越式发展,造就消费级市场行业龙头

大疆是全球无人机领域的领导者,在消费级市场处于绝对领军地位。从2012年开始,大疆陆续推出Phantom系列、Mavic系列、Spark系列等明星产品。近年来,公司开始布局工业级无人机等新领域。公司收入在2017年达到近180亿元,同比增长约 80%。

大疆收入增长迅猛,2017 年收入达到 180 亿元

五阶段发展,从航模DIY到飞行机器人。

公司的发展可分为五个阶段:

(1)航模 DIY:研发飞控系统、多旋翼飞行器以及零部件,主要面向航模爱好者。

(2)进军无人机:公司在2012年用 Phantom1打入消费级无人机市场,早期的Phantom系列需要搭载GoPro相机;

(3)一体化无人机:Phantom2 vision+实现了飞行器、遥控器、图传系统、云台相机的一体化;

(4)智能化:Inspire1 和 Phantom3 Professional 开始实现初级视觉辅助悬停、高清远距离图传、飞行数据记录等功能,让航拍无人机实现初步智能;

(5) 计算机视觉和机器学习:从 Phantom 4开始,大疆引入机器学习和计算机视觉,让无人机能够感知到周边环境。最新推出的 Mavic Air 已经可以实现手势自拍、物体识别、智能跟随、精准降落等功能。

大疆产品升级迭代迅速,凸显研发能力和团队活力

在消费级无人机领域,公司基本保持每年1个重磅新品的节奏。从Phantom的1代机到4代,每一代新产品都有明显的技术进步,完成了“从 Flying Camera 到 Flying Robot”的跨越。

大疆产品发展历程

消费级市场遇到天花板了吗? —— 动态角度看市场空间,用户基数在增长

大疆是航拍无人机行业的创造者,应该用动态角度看待市场空间,现阶段关注小型化和智能化趋势。最早的消费级无人机属于航模,对DIY能力有很高要求,主要面向专业玩家,其市场空间较小。从大疆 Phantom 系列开始,航拍无人机的使用难度大幅下降,开始大规模进入户外运动爱好者市场,市场空间迅速增长至 100 亿左右。而大疆 Mavic 系列进一步提升了航拍无人机的便携性和可操作性,产品开始向普通消费者普及。

用动态角度看待航拍无人机市场空间,“专业玩家——爱好者——普通消者”

小型化 趋势:Mavic Air  可以装进衣服口袋,在便携性上取得 质的突破。

智能化趋势:Mavic Air  借助计算机视觉和人工智能技术,大幅提升可操控性 。(1)自动避障与返航:VIO(视觉惯性里程计)、APAS(高级辅助飞行系统)和三向感知技术让无人机能够更加安全飞行; (2)手势自拍:可以脱离遥控器识别移动的人,通过特定手势进行抓拍; (3)物体检测和识别:可以自动检测和识别生活中的常见物体,例如人、汽车、自行车、动物等; (4)智能跟随:不仅能够对任意物体跟随,且提供了平行跟随和自动环绕等多种模式。

为什么进入工业无人机市场? —— 基于无人机技术的自然延伸

大疆进入工业级无人机市场是基于无人机技术的业务延伸。无人机行业遵循“T”型展开的发展路径。在早期阶段,无人机持续纵向发展,从简单航模产品发展到用于航拍的消费级产品。

工业级无人机应用领域广泛。从行业角度,主要可以分为:(1)农业:农业植保等;(2)航拍:测绘、影视拍摄、体育赛事等;(3)安防:交通巡逻、治安反恐、抢险救灾、中继无人机等;(4)勘探:电力巡检、资源勘探等;(5)其他:物流、大气取样、人工降雨等。

大疆怎样布局工业级无人机? —— “无人机+”战略

大疆以农业植保为切入点,进入工业级无人机市场,目前市占率达 70% 。2015 年,大疆推出农业植保无人机产品 MG-1,标志着公司进入农业领域。2017年国内农业植保无人机新增销售量约11000台,其中公司销售超过7500台,市场份额近70%。

“无人机+ ”战略,积极布局其他行业。工业级无人机是“无人机+行业专用机载设备”的组合。继农业植保市场之后,公司有布局测绘、巡检、安防等多个行业应用场景。

大疆积累了哪些影像相关技术? —— 影像设备和计算机视觉

影像设备:从第三方相机到自制相机

从第三方相机到自制相机。 。最早的 Phantom 无人机需要搭载第三方相机,主要是 GoPro运动相机。由于第三方相机并非专为无人机航拍设计,并不能提供高质量的航拍画面。在2013 年与 GoPro 结束合作后,公司开始自主研发航拍无人机影像系统。从 Phantom 2 vision+开始,公司的无人机开始搭载自主生产的相机和影像系统。

计算机视觉:从 Flying Camera 到 Flying Robot

计算机视觉 是无人机行业现阶段的竞争重点。计算机视觉能够让无人机实现跟随拍照、手势控制、躲避障碍、精准悬停、精准降落等功能,大幅提升无人机的操控性,从而减少用户的上手难度。引入计算机视觉后,航拍无人机的潜在用户群体得以从专业人群向普通消费者扩散。从 Phantom 4 开始,大疆将无人机正式带入计算机视觉时代。

大疆可能怎样布局影像相关业务? —— 相机、医学影像、人工智能

战略投资哈苏,提升公司相机工艺。2015年11月,公司战略投资瑞典高端相机品牌哈苏。哈苏拥有近百年的品牌历史,被誉为“摄影界中的法拉利”。

大疆具备进军相机市场的能力。公司战略投资哈苏后,依托中国电子产业链的制造优势,以及公司在影像设备领域的技术积淀,成功使哈苏业绩复苏。

以影像设备和计算机视觉为切入点,大疆未来可能进入医学影像市场。凭借在影像设备领域的技术积累,公司有望进入医学影像设备市场。同时,公司可以利用计算机视觉和人工智能技术辅助医生分析医学影像。

公司未来可能入局其他人工智能领域。 智能硬件和无人机在对视觉领域的功能需求有相通之处,如都需要环境感知、自主避障、定位等。考虑到无人机和其他智能硬件的人工智能技术的相通性以及公司的相关动态,公司在该领域的布局值得关注。

大疆在行业中将处于怎样的地位? —— “超级独角兽”

大疆已是。 “超级独角兽”。“超级独角兽”是指估值在 100 亿美元以上的初创企业。截止到2017年6月,全球共16家“超级独角兽”。公司在2015年便已达到100亿美元估值,而2017年收入体量较2015年已增长约3倍。

 

 

PDF全文报告下载:服务机器人专题研究报告之三:大智无疆,无人机巨头的新征程

 

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