中美贸易战下,部分零部件进口替代或提速(附PDF报告)

报告精选:

美国总统特朗普签署总统备忘录,计划对价值 600 亿元的中国进口商品大规模征收关税,并限制我国企业对美国企业的投资并购。特朗普对中国汽车行业的攻击主要集中在以下几点:

1)进口关税:称中国对从美国进口的车辆征收 25%的关税,而美国对从中国进口的车辆仅征收 2.5%的关税,关税并不对等;

2)外资股比:美国汽车公司在中国不能拥有自己工厂的 50%以上的所有权,但在美国有五家电动汽车公司 100%为中国所有;

3)技术流失:车企在中国生产电动车,并与中国合作伙伴分享技术;

4)贸易逆差:美国人口调查局的数据显示,中美汽车贸易中,美国拥有 89 亿美元的贸易顺差,但是一旦包括汽车零部件贸易,美国出现 15 亿美元的贸易逆差。

中国已计划下调进口关税,并试点放宽或取消外资股比。事实上,在总理的政府工作报告中,已经提到中国计划下调汽车进口关税,全面放开一般制造业,扩大新能源汽车领域开放。

新能源汽车市场自主拥有完整核心技术,美系厂商未来或将借助国内技术。 无论是与通用合作的上汽,还是与福特合作的长安和众泰,在中国新能源汽车市场,已经积累了一套完整的三电核心技术,尤其是上汽,其自主开发的 EDU 和 EDS 拥有全球竞争力,并不需要美资合作伙伴的技术支持。

整车上贸易逆差达 117 亿美元,但零部件上贸易顺差达 142 亿美元。 据乘联会的数据显示,近五年来,中国从美国进口的整车金额逐年提升, 2017 年总共约 131 亿美元,占全部进口的 1/4 强。但出口美国的整车金额则很小,从 2016 年开始才突破 10 亿美元, 2017 年总共约 14.3 亿美元,而且基本由国内合资厂商返销美国构成。汽车零部件正好相反,近三年来出口至美国的零部件总额相对稳定, 2017 年达到了 170 亿美元,占国内汽车零部件出口额的 1/4 左右,同期从美国进口的零部件总额为 28 亿美元。综合考虑汽车和汽车零部件,中国对美贸易顺差为 15 亿美元左右。

对美整车进出口金额(亿美元)

对美汽车零部件进出口金额(亿美元)



整车基本不会受影响,部分零部件或受冲击,但可进行一定转嫁。 从中国对美进出口金额可以看到,中国对美整车出口相比进口几乎可忽略,美国即使加大进口整车关税,对中国厂商的影响也不大,而且中国对美出口整车主要来自上汽通用、长安福特和沃尔沃亚太等合资厂商。但是,如果贸易战深入到零部件领域,或将会对相关零部件市场造成冲击

美国对中国出口主要部件金额(亿美元)

贸易战若加剧,国内传动系统等零部件厂商进口替代步伐或加速。 乘联会统计数据显示, 17年美国出口中国的汽车零部件超 1/3 为传动系统(高达 10.4 亿元),传动系统、发动机零部件和车身及其附件是美国出口中国的三大类零部件,合计占比约 2/3。如果贸易战加剧,中国政府或采取反制措施,加大美国汽车零部件的进口关税,在国内车市竞争加剧的背景下,有望促使国内相关厂商进口替代加速。

 

 

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