医疗诊断行业:生物试剂行业持续高景气,国产替代大有可为(附报告)

行业观点

生物试剂种类丰富,需求持续攀升,行业景气度高。生物试剂是生命科学研究的核心工具,具有品类多,数量庞杂的特点。按照不同用途划分,可分为通用试剂、分析试剂、诊断试剂、教学试剂、实验试剂、分子生物学试剂等。我国生物试剂市场规模持续扩大,增速较快,根据Frost&Sullivan的数据,国内生物试剂市场规模由2015年的72亿人民币增长至2019年的136亿人民币,整体复合年均增长率达到17.1%,预计2024年将达到246亿人民币。

科研市场需求广阔,工业用户市场正在快速崛起。生物试剂用户主要分为科研用户和工业用户。科研端需求广阔,近年来在政策引导下,我国研究资金投入与发达国家之间的差距不断缩小,根据Frost&Sullivan的数据,在生命科学领域的研究资金投入从2015年的434亿人民币增长至2019年的866亿人民币,复合年均增长率达到18.8%,增速远超同期全球水平。此外,在抗疫需求催化下,工业用户端试剂需求不断加大,市场正在快速崛起,未来工业用户市场有望保持高增长态势。

分子类试剂:以外资企业为主导,国产替代空间广阔。分子试剂相关企业在中国市场的分布较为分散。由于国内试剂厂商起步较晚,目前市场仍以外资企业为主,赛默飞、凯杰、Takara和BioRad四家企业合计占比超过40%。国产企业主要以诺唯赞、全式金、康为试剂、爱博秦克和翊羽生物为代表,其中诺唯赞的市占率为仅4.0%,市场份额仍处于较低。但近年来,国产企业不断加大研发力度,未来在国产企业产品质量性能、技术服务不断提升的趋势下,国产化率有望大幅提高。

蛋白类试剂:抗体为最大子领域,重组蛋白市场规模增长迅速。蛋白类试剂主要包括抗体、重组蛋白、蛋白芯片等。其中抗体为国内蛋白类试剂市场最大细分领域,2019年抗体市场规模达27亿人民币,占比为67.0%。此外,重组蛋白市场规模增长迅速。从2015年的4亿元增长到2019年的9亿元,期间的复合年均增长率为20.0%,预计未来将持续保持增长态势,2024年市场规模将达到19亿元。

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