从加入WTO以来，我们汽车产业发展势头非常强劲，从2009年第一次新车销量全球第一，已经11年全球销量连续第一，成为全球最大的市场。在2017年，我国汽车销量达到了2888万辆，是到目前为止的最高峰。我国汽车保有量也在不断增加，基本上与美国总体水平相当。而汽车行业经过这些年的发展也已经进到了新的阶段，未来我国汽车产业又将如何发展呢？
作者 | 师建华（中国汽车工业协会副秘书长）
11月20日上午，长三角一体化汽车产业协同发展高峰论坛暨国家机动车产品质量监督检验中心（上海）广德基地启动运营仪式在安徽省宣城广德市举行。中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，从发展现状上来看，中国已经是全球最大的汽车市场，而汽车行业经过这些年的发展也已经进到了新的阶段。
以下为师建华的演讲速记，中制智库整理——
尊敬的各位领导、各位专家，我向大家按照会议要求对“十四五”汽车产业发展趋势做一个简单的汇报，不当之处请各位批评指正。
四个方面的题目，一个是发展现状，还有一个发展趋势，我们“十四五”简单的重点任务，还有对市场趋势趋势和运作情况。
从发展现状上来看，应该说中国已经是全球最大的汽车市场，保有量也在不断增加。从加入WTO以来，我们的产业发展势头非常强劲，从2009年第一次新车销量全球第一，连续11年全球销量第一了，这是全球最大的市场。在2017年的时候，我们的销量达到了2888万辆，是到目前为止的最高峰。我们的保有量也在不断增加，到今年三季度2.75亿辆保有量，基本上与美国总体水平相当了。我们和美国一样是拥有汽车的大国，同时我们的制造产业是得到很大的提高，尤其现在电动化和智能化是进一步引领产业发展的方向。这个图可以看出来我们这些年一直高速发展。
同时我们新能源汽车也打下了坚实的基础，进入到了加速发展的阶段，去年我们是120.6万辆的新能源汽车销量，过去四年复合增长率达到了35%。新能源汽车已经是全球由原来的一直是第一，变成全球份额的一半。到2020年的6月底，新能源汽车的保有量也达到了417万辆。去年年底我们的动力电池累计装车量也达到了203个GWh，公共充电桩已经拥有了51.6万座，这是公桩，还有私桩的随车带的充电桩，比这数量还要多。
新能源汽车已经进入到了成熟发展的阶段。同时我们的零部件产业也是得到了稳步的发展，我们产业的抗风险能力还是已经得到了很大的提升的。应该说零部件的经济水平与整体趋势是一致的。我们的产业集群效应也是比较明显，在全国以大型企业集团为核心，形成六大产业集群区域，我们宣城市处在长三角的汽车产业发展带。同时我们的各级地方政府也都在打造汽车零部件的产业基地，中国汽车工业协会目前已经颁发了18个汽车零部件制造基地，对于发展区域经济、助力汽车产业发展起到了很好的作用，应该说我们的汽车产业链具备相当的垂直整合的能力了。这次疫情的考验也使得我们看得出来，中国汽车产业的稳定性和韧性还是比较强，经受住了考验。
中国品牌与国际品牌这些年是在我们中国国际化的市场上同时发展，应该说我们的整车和零部件企业的海外事业也是得到了稳步推进，我们汽车产业是完全竞争的一个产业，这些年给外资也创造了良好的发展条件，外资在中国得到了非常快速的发展，获得了盈利。同时在发展中，我们中国品牌也得到了充分的发展，民族汽车在国内市场全球化的竞争环境中也是逐渐壮大，市场占有率超过50%，同时我们也在不断走向国际市场。这些年我们的出口主要是以中国品牌营销为主的，同时我们的零部件企业规模也在不断扩大，在进入国际市场体系出口到国外，是我们汽车产业出口的出口额的主要的创造者。
汽车工业在我们的经济和社会发展中还是具有举足轻重的地位的，应该说汽车工业是工业制造的定盘星。汽车制造业的增加值占到了我们国家工业增加值的份额是7%左右，应该说是比较高的。同时我们也是在市场上的一个主力，汽车的消费在国家汽车消费品零售总额中多年占到了10%左右，带动了我们的经济发展和消费，这是我们汽车行业的现状。
汽车行业经过这些年的发展已经进到了新的阶段，应该说有以下几个方面的趋势，一个就是产业的融合发展和消费者的需求不断增长，使得汽车被得到重新的定义，推动我们的产品变革、营销变革和制造变革。汽车在向移动智能终端转变。过去我们都是把汽车是简单地作为一个交通运输工具，运人、运物，今后由于消费需求的不断变化和我们的产业融合发展，产品的使用和功能都在不断拓展，包括移动储能、移动数据、信息的承载等等，都为我们汽车市场带来了新的变化。因此，传统的营销模式也与我们互联网的营销相结合，营销模式的格局也会出现变化，进入到智能信息交互的新模式时代，加上工业互联网技术和智能制造技术也使得我们用户定义、满足用户的要求，个性化定制变为可能，用户也参与到产品的定义过程中，而且由于个性化需求的不断发展，今后汽车的改装和加装也会成为时尚，根据消费者的要求，汽车在满足不同消费群体的需求，改变它的服务。
第二趋势，就是错综复杂的全球局势，为我们的产业链和供应链带来了很多的不稳定性和不确定性。都知道从川普上台以来，中美贸易战非常地加剧，贸易保护主义、逆全球化为我们的国际规则也带来了影响，这样就会导致我们的产业能够和分工的布局的调整是不可避免的，影响到了我们产业链的份额。我们同时还有一些不稳定性的问题存在于我们产业链中，比如说车规级的芯片、传感器、高强钢、树脂等等核心的二级部件和原材料的短板和瓶颈问题也是出现了，这些也会影响到我们的发展。因此汽车行业需要结合产业链的上下游加快产业融合，来集中力量攻克核心技术，核心技术的影响会使得我们汽车产业的升级发展、方向发展受到影响。
第三个趋势，国家更健全的创新体系，来推动创新成果的产业化。包括我们也印发了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等等，以及在金融系统，国家也在提供支持，包括一些先进制造业的投资基金、转型升级的基金、集成电路产业投资基金等等各种基金，也在支撑汽车产业形成这种新的氛围，来进行带动产业链的创新，促进新成果的转化，来助推高质量发展。
第四个趋势，跨界融合也再创造新的产业生态，产业链重构给零部件企业带来新的发展机遇。现在是越来越多的以汽车企业为中心的生态圈也正在兴起，这样给我们汽车产业注入了新的活力，产业跨界融合、相互赋能，为我们未来创造新的途径。过去的产业链很简单，零部件的供应商和主机厂分配新能源产品，分给消费者，售后服务等等，现在的产业链，一些过去不在汽车产业链中的业态也进入进来，包括软件的、地图的、芯片的等等，都成为我们汽车的供应商。因此在形成内部新的业态的过程中，零部件企业也是需要加强融入生态圈的意识，来发挥传统优势，利用新技术、新模式来发展，来重构过程中占据先机，使我们的企业在不同的企业之间在融合，在结合。
第五个趋势，就是开放是很高水平的，为优秀企业营造更好的发展环境。我们过去就是金融开放，今后我们开放还是必然的，从2018年发布的《外商投资负面清单》以来，我们对世界敞开的开放程度更高了，也使得我们的企业更面临很多的竞争，与国际的水平、国内水平的高端企业同台竞争，来匹配国际接轨。从2018年以来，特斯拉作为第一个融资的外国企业已经落地上海，得到了快速的发展。华晨宝马我们的政策一出台，就率先获得了华晨宝马70%的股份，江淮大众从一合资就是70%的比例，已经突破了原来的50对50的这种限制，应该说更开放，但是竞争也就更加激烈。
提一下新能源汽车，国家刚刚发布了新能源汽车2021到2035的规划，第六个趋势应该说是新能源汽车已经进入到了发展的新阶段，市场化程度会不断提示。新的规划明确了要提高创新能力，构建新型的产业生态，融合产业发展，完善基础设施建设为我们的重点任务。应该说节能新能源汽车是多种技术路线并存，纯电动会进一步提升的，原来国家相关部门对于新能源汽车发展路线有指定得很清晰。但是实际上按照产业发展的格局、市场化的格局、市场导向是更重要的，应该是鼓励和倡导，但是不应该限制，不能过多偏向，所以新的规划更强调市场导向的原则、政府支持的原则。
规划对于2025、2030、2035年这三个结点，对于节能新能源汽车做出了一些相应的目标的提出。比如乘用车这三年分别新车的油耗达到百公里4.6升、3.2升和1.7升，对于传统汽车、节能汽车的要求很严格了。对商用车的油耗也是分别，比如货车油耗分别降到8%以上、10%以上和15%以上，客车是10%以上、15%以上和20%以上。对于节能汽车传统能源的乘用车的新车平均油耗也是提出了逐渐减少的要求。
对于混动新车的占比也是提出来了，2025年混动新车占到传统能源乘用车的50%以上，2030年占到75%以上，到了2035年就要占到100%以上，到那个时候应该就没有传统意义上的燃油汽车了。新能源汽车提出的目标分别是占汽车总量的20%、30%以上和50%以上，到了2035年，我们的汽车产业结构传统车和新能源汽车应该是各占一半，但是15年以后的事情了，近期主要的产品还是应该是燃油车或者节能的燃油车为主。跟燃料电池汽车提出的一个目标就是，到2025年保有量达到10万辆以上，目前燃料电池汽车一年大概是几千辆的水平。
“十四五”有产业提出的任务，详细的要求跟大家提一下。一是品牌方面要实现品牌战略，我们要打造世界级的整车和零部件企业。二是产业链方面，要坚持补短板、消瓶颈，打造安全可控的产业链。三是在协调发展方面，我们加强技术突破，加快信息技术融合，推动汽车产业与社会要素协调发展，要实现融合发展。四是在新能源汽车方面政策要继续扶持，要创新发展模式，全面推进新能源汽车产业市场化，只有市场接受了产品，新能源汽车才有发展的前景。五是在智能网联方面，我们要把握智能网联汽车的先发优势、创新构建智能汽车发展体系，智能化和新能源汽车这两化是汽车产业未来高质量发展、转型升级再发展最好的两个机会，所以要把智能汽车的发展做到进一步落地，符合标准。六是在人才培养方面加强各类型人才队伍建设，提升软实力。七是坚持全球化，夯实基础，协同，同时强化全球化发展的支持力度，这是从政策层面也要为全球化提供相应的支持。
首先来看，中国汽车市场已经经历了十多年的高速发展，我们已经过了高速发展阶段。在高速发展阶段，我们的年均增速达到了15.6%，现在第11年了，是全球第一的销量。在2017年我们达到了最高点，从达到最高点以来，我们是逐渐有些下降。从去年开始在没有疫情我们已经出现了下降的情况，这期间我们实际是进入了平台的调整期，年均增幅是负的1%。经过这种调整，应该说今年随着我们去年遇到了很多困难，今年又遇到疫情的干扰。在一季度汽车产业像其他产业一样，受到了很大的影响，曾经一季度的产销量是下降50%左右。
但是从二季度四月份开始，汽车行业就开始了复工复产，不管是企业还是市场方面，都得到了稳定的恢复。从目前恢复情况来说，应该说是得到了我们意想不到的效果。在年初我们判断，今年会出现理想情况全年是15%下降，不理想情况是20%的下降，通过疫情原因，但实际上我们今年整个运行情况来看，从四月份开始，从总体来看，要比去年运行情况还要好，我们这三个季度可以比去年四个季度，所以说今年汽车行业经受住了考验。有可能今年就是我们最低的一年，整个最低了，可能是进入到汽车行业这几年调整的低谷，最明显，明年“十四五”期间开始逐步恢复，平稳增长实现至少1%以上的增长速度。
具体情况向大家汇报一下一到十月份的运行情况。应该说一到十月份，我们汽车产销已经是连续七个月大幅增长，产销累计降幅降到5%以内，十月份分别增长了，当月增长11%和12%的产销量，原因是六个月保持在10%以上的增长速度，一到十月份汽车产销是分别完成了1952和1970万辆的产销量，分别下降了4.6%和4.7%，这就比我们原来说的实体下降的要好得多。我们在半年调整的时候曾经判断，也可能今年下降7.5%以内，但实际上我们现在一到十月份已经降到了5%以内，所以今年年底持平是很有希望，降幅在快速收窄。
其中乘用车也是一到十月份分别完成了1531万辆和1549万辆的产销量，同比下降10.1%和9.9%，它还是在下降，但是也收窄得很快，月同比已经实现了7.3%和9.3%的正增长，乘用车也在恢复。
商用车继续保持大幅度增长，10月份分别增长了30%左右的产销量，不管是货车还是客车，都是实现了正增长，尤其是今年货车增长非常快，这连续几个月对我们整个汽车产业恢复起到了拉动作用。一到十月份，420万的产销量分别增长了22.5%到20.9%，对整个汽车市场都起到了积极作用，这是商用车。
新能源汽车今年的产销也是大幅增长，10月份16.7%和16万辆的产销量，增长了69.7%和104%，这是新能源汽车也是快速增长。1到10月份90万辆左右的产销量下降的速度也是收窄到了9.2%和7.1%，新能源汽车今年从目前情况来看有望超过去年120万辆的销量。
从整个大企业、集团的情况来看，一到十月份，排名前十家的企业集团销量是1764万辆，同比下降了5%，也是接近行业总体下降的情况，占总销量是89.5%，这是前十家动态的排序，上汽、一汽、东风排下来，从中也可以看到，长安、一汽已经实现了正增长，这是总体情况。
重点企业，就是协会统计的17家重点企业的经济效益情况，1到9月份的数据，这是最新数据，重点企业营业收入已经实现了正增长，3%的正增长，这是非常可喜的变化，就是我们在恢复的同时，我们产业的经济效益也是在上升的。利税总额已经接近了负的1%的水平，从图上看，前景也是不错的，这是1到10月份的情况。
综合以上的情况，从长期看和短期情况来看，今年二月份，汽车市场的表现是明显好于去年的。按此趋势判断，四季度也会好于去年，预计全年好于预期，全年的预期好于预期什么概念，去年年底我们对全行业，在没有疫情出现的时候做的判断，2020年可能会出现负的2%的下降。从现在情况来看，应该要好于2%。
今年总体来看，因为从政策、经济、环境、市场等方面来看，2020年它有可能就是汽车市场的不利的年份，明年会恢复增长，更好的情势就是，前天国务院发了文件，要对于促进汽车消费要推进相关的政策，要求各地方去实现、执行汽车再下乡，1.6升以下的优惠，农村地区的3.2吨以下货车的优惠和使用，还有淘汰国三的奖励，都会更加有利于今年的汽车市场。所以总体情况来看，今年到现在为止汽车市场的有利因素也开始越来越多，应该说要好于去年预期，加上宏观政策的支撑，我觉得可能好的预期程度会更高。
说到不利因素只有一个，就是国际疫情的不确定性，这个有可能会对我们造成影响，但是由于我们国家在抗疫方面做到全球最好，我们基础恢复得最好，我们的控制最好。那我想这次疫情我们也能够控制住，而且我们到现在的发展主要是内循环的支撑，说明我们的内循环汽车产业链在年初遇到困难的时候感觉到产业链可能要出问题，有可能会出现断供、产业链断掉等等问题。经过这四月份以来的实践，说明我们自己的产业链能够支撑我们汽车产业健康有序的发展，加上我们下一步的内外循环双循环的这种努力，我想汽车产业前景还是非常好的。
原文始发于微信公众号（中制智库）：师建华：疫情没太影响中国人买车，中国汽车保有量已与美国相当！
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