正式获得5G频谱，多方不占优势的中国广电能否重塑5G竞争格局？

工信部网站发布了《工业和信息化部为中国广电许可4.9GHz频段5G试验频率》的公告，同意其在北京等16个城市部署5G网络，标志着中国广电正式获得5G频谱使用权。此前业界一直传言的“中国广电将采用700M+4.9G低频+中频协同组网策略”，或许正在成为现实。在三大电信运营商已如火如荼开展5G建设商用的背景下，广电作为第四大5G运营商显得有些落寞。当然，这中间有很多行业属性和各种历史原因的限制。不过，广电5G所需主要许可基本已经具备，商用即将开启。

开展5G商用的主要监管条件已满足

一直以来，全球各国对于公众通信网络运营商都有非常严格的监管制度和标准，一家企业要开展公众通信网络运营需要获得多个许可证或牌照。在我国通信监管制度体系中，《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《电信业务经营许可管理办法》、《电信业务分类目录》、《电信网码号资源管理办法》等法规规章，构成公众通信网络运营企业必须遵循的监管制度。

根据各类监管政策，要成为一家5G公众通信运营商，至少需要从监管机构获取以下许可：

●获得基础电信业务牌照：根据《电信业务经营许可管理办法》和《电信业务分类目录》，5G通信网络的运营属于典型的基础电信业务。为了做到有法可依，工信部于2019年6月对《电信业务分类目录》进行调整，在基础电信业务类别中增加了“第五代数字蜂窝移动通信业务”子类。

●5G商用牌照：运营商要开展新一代移动通信业务，必须有监管机构颁发的商用牌照方可开展商用。

●获得专门的移动通信码号：公众移动通信运营商必须有专门的电信码号资源才能开展业务，而根据《电信网码号资源管理办法》，国家对码号资源的使用实行审批制度。所以，尤其是对于此前没有电信网码号资源的运营商来说，获取码号非常重要。

●获得5G频谱授权：根据《中华人民共和国无线电管理条例》要求，无线电频率使用许可证应当载明无线电频率的用途、使用范围、使用率要求、使用期限等事项。作为新一代移动通信网络，需要获得国家无线电管理机构授权专用于5G的频段。

对于这四方面，广电已全部获取相关许可，包括：

（1）基础电信业务牌照方面，2016年5月，工信部向中国广电颁发了《基础电信业务经营许可证》，批准中国广电在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，并允许中国广播电视网络有限公司授权其控股子公司中国有线电视网络有限公司在全国范围内经营上述两项基础电信业务。

（2）5G商用牌照方面，2019年6月6日，工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家发放了5G商用牌照，中国广电成为国内第4家5G网络运营商。

（3）移动通信码号方面，2019年12月，工信部向四家运营商核发了190、197、196、192号段公众移动通信网网号，其中，中国广电获得192号段。

（4）5G频谱授权方面，正如本文开头所述，工信部正式向中国广电许可4.9GHz频段5G试验频率，这是无线电管理机构首次正式书面向广电授予5G频谱许可。虽然广电拥有700MHz频谱的使用权，但这一使用权是多年前获取的，用途并不是公众移动通信网络。根据《中华人民共和国无线电管理条例》，除非有国家无线电管理机构正式书面许可用途和使用范围，这一频谱才能合法的用于5G网络商用。

虽然监管机构还未对700MHz频谱用途和范围进行明确，但随着4.9 GHz频段书面许可，广电拥有了合法用于5G的频谱资源，中国广电基本上获得了监管制度要求的所有5G网络商用的许可。所以说，本次工信部给广电的频谱许可，使广电开展5G商用所需要满足的主要监管条件已准备就绪。

4.9GHz生态逐步完善，中国广电与中国移动有较好合作基础

早在2018年12月，中国移动、中国电信和中国联通三大运营商获得全国范围5G试验频率使用许可。其中，中国移动获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段，中国电信获得3400MHz-3500MHz频段，中国联通获得3500MHz-3600MHz频段。

在三大运营商获得频谱许可后，业界一直存在着“4.9GHz频段产业生态不成熟”的观点，因为3.5GHz频段是此前产业链更多关注的，4.9GHz一开始并非全球公认的部署重点。不过，在各方努力下，过去一年中4.9GHz频段产业生态也在逐渐完善。

（1）4.9GHz全球化的工作

4.9GHz全球化的工作在2019年11月召开的世界无线电通信大会（WRC-19）上获得很大进展。在全球范围内，4.9GHz（4800-4990MHz）频段划分具有很大分歧，欧美一些国家在该频段已经部署了航空移动业务，因此将4.9GHz用于5G受到很大阻力。若不能达成全球共识，则对该频段产业链成熟造成不利影响。

根据工信部无线电管理局发布信息，早在2017年末，中国就已经将4800-5000MHz频段规划用于5G系统，并且在2018年底许可4800-4900MHz频段为5G系统试验频率，有力地推动了我国该频段5G产业链发展。如果能够在WRC-19大会上加入国际电信联盟《无线电规则》的标识，将有利于在该频段形成国际化应用。

经过中国代表团的努力，越来越多的国家赞同将4.9GHz频段标识用于移动通信系统，最终该频段IMT标识国家从上届大会的4个增加到了42个。这对4.9GHz频段IMT全球产业链加速成熟、扩大国际市场、国际漫游等都将起到重大促进作用。有了这一基础，全球5G产业生态各环节厂商会加速推出基于4.9GHz的产品和系统，芯片、终端、通信设备等都支持4.9GHz频段。

（2）中国移动的努力

针对4.9GHz产业生态的成熟，中国移动是全球各类厂商中最为积极的一家。在开展2.6GHz规模化商用的同时，中国移动也在积极推进4.9GHz频段技术研发和网络试验，促进产业链成熟。

11月15日，在中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动和华为、中兴通讯、中国信科、爱立信、诺基亚五家产业合作伙伴共同发布了《4.9GHz产业与应用白皮书》。

《4.9GHz产业与应用白皮书》从4.9GHz所涉及的频率特性、性能指标、应用场景、产业需求等方面出发，阐述了中国移动对于4.9GHz基本能力的探索以及对于应用场景和产业需求的思考。产业合作伙伴均表示该白皮书具有很强的战略优势和应用前景，将尽快推动4.9GHz相关产品的产业成熟，实现4.9GHz与其他频段的协同创新与发展。

该白皮书的发布，向产业表明了中国移动在4.9GHz产业与应用领域的技术判断及发展规划，呼吁产业各方共同努力，加快完善4.9GHz解决方案。

不论是中国代表团在国际电信联盟的努力，还是中国移动的努力，4.9GHz频段产业生态也渐趋丰富，已有大量厂商参与。与700MHz产业生态相比，广电在4.9GHz频段或许更容易获得广大产业伙伴的支持。

不过，从频谱分配方案来看，中国移动和中国广电在4.9GHz频段有较好的合作基础。中国电信和中国联通共建共享的合作方案中，频谱共享是核心内容之一，因为双方有3400MHz-3500MHz和3500MHz-3600MHz两个连续频段，可以让频谱共享技术得到充分发挥，让双方可以共享200MHz带宽。虽然工信部还未明确中国广电4.9GHz频谱的具体范围，但大概率能与中国移动4.9GHz资源形成连续频段，产业链其他厂商一套无线设备可以同时支持两家频段。中国移动在4.9GHz产业链的努力带来合作伙伴的增长，对于中国广电来说也是可以借力的地方。或许，4.9GHz频段许可给中国广电，正是加速中国广电和中国移动共建共享的一个助推器。

5G业务挑战巨大，物联网或许是突破口

在2019年11月底的世界5G大会上，中国广电董事长赵景春首次披露了中国广电5G商用的时间表：2019年从零起步，扎实推进规划、标准、产业合作、业务、网络建设等各项工作；2020年，广电5G正式商用，同时开展个人业务和行业垂直应用，并直接采用独立组网（SA）模式；2021，把广电5G网络打造成为正能量、广联接、人人通、应用新、服务好、可管控的新型5G网络。

不过，与三大运营商相比，中国广电5G网络的商用面临体制、资金、技术、运营经验、市场竞争等诸多挑战，每一方面都不具有优势，若要在通信业市场中占有一席之地，或许要另辟蹊径。

就业务方面来说，三大运营商经过多年经营，市场格局已形成，现有手机用户基本已经饱和，5G虽然带来用户更新的机遇，但广电作为移动通信的新兵能够从中获得多少份额，似乎并不理想。当然，广电系统有丰富的“内容”资源，在媒体、视频、娱乐这些领域具有一定优势。不过，既然要作为一家通信运营商，其首要核心资产还是“管道”，当“管道”竞争力不足时，如何承载“内容”？

物联网或许是一个突破口，尤其是面向国民经济各行业的产业物联网。对于三大运营商来说，虽然每家运营商已拥有数百万政企客户，但向这些政企客户提供的更多还是传统通信业务。当各行业生产经营核心环节需要物联网方案实现数字化转型时，运营商和广电站基本上站在同一起点，他们都需要从零开始学习各行业知识，为行业用户提供物联网方案；另外，手机用户已饱和，增量市场几乎殆尽，而物联网拥有广阔的空间，更多还是增量市场，对于新进入者来说有更多机遇。

而且，广电系企业对于物联网的经验也并非空白。中国广电虽然还未形成全国统一市场，但一些地方企业已持续开展物联网业务，如歌华有线、华数传媒、东方明珠、贵州广电等在物联网领域已有大量成功案例。例如，歌华有线在北京多个区运营物联网网络，落地煤改气的环境监测、智慧社区等方案；贵州广电运营LoRa网络，在贵州省开展智慧燃气、水质监测、地质灾害监测等；东方明珠与阿里云合作部署城市大脑，并部署数十万传感器开展智慧社区、公用事业的应用。

总结来看，作为第4大5G运营商，广电已获得了5G网络运营商的主要牌照，商用进程即将开启。开弓没有回头箭，虽然有各种不确定性和巨大，但面对的是更为广阔的市场，未来5G竞争格局如何，我们拭目以待。

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