全球 | 从核心数据透视美国航空航天产业

美国有世界上最大的航空航天与国防产业。飞机是美国人的发明,而二战期间的数年内,美国曾生产了包括P-51,B-29,C-47等机型在内28万架军机。根据美国商务部的统计,该行业贡献了1430亿美元的对外出口,并产生了850亿美金的贸易顺差。是所有制造行业中取得贸易顺差最大的。行业雇佣了243万员工,累计吸引外国直接投资210亿美金。

 

2017美国航空航天与国防总产值

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如无注明,图片来自美国航空航天工业协会(AIA)

 

美国航空航天与国防工业总产值为8650亿美元。其中装备等终端产品和供应链的产值各占一半,分别是52%与48%。由于航空航天产业是天然的“军民融合”产业,国外常统称为Aerospace&Defence或A&D一起统计(以下图表中简称A&D行业)。

 

各国航空航天企业数对比

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航空产业网统计数据(2019年4月)

 

美国航空航天产业企业数也是世界最多的。据“航空产业网”的统计与产业研究,全世界航空产业企业总数约为2.2万家。其中美国有8800余家,约占40%。另外据美国专业机构AeroDynamic在2018年的研究,美国约占全球航空航天产业总产值的49%。可见,美国航空航天行业产值占全球40%-50%的估算是基本准确的, 几乎是其占全球GDP比重25%的2倍

与之对比,我国的航空航天相关企业(不含航空公司与机场相关企业)约有1000家左右,希望能在“大飞机”、“两机”专项的利好下加速发展。

美国航空航天与国防出口分解

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美国143亿美元的对外出口中,终端产品仅占不到四成(36%),约六成是相关系统与零部件出口。其中,民用航空航天(“大飞机”相关产业为主)又占了航空航天与国防产业出口总额的86%。世人都知道,美国是世界最重要的军火商,但实际上,从上图可以看出,对美国来说,民机及周边产业是比卖军火贡献更多贸易顺差的基干产业

 

美国航空航天产业出口明细

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从出口明细可以看出,美国国防产业的出口总额中航空航天占到69%。航空航天产业的出口产值(137亿美元)占航空航天与国防产业出口总产值(143亿美元)的96%!可见,美国军事强,航空航天是核心。要想国防强,不能没有强大的航空航天产业。

 

行业对外贸易情况

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从上图可以看出,美国的航空航天产业出口有持续增高的趋势,这与民机生产的速率不断提高是密不可分的。需要注意的是,总进口额在数百亿美金。其中多来自美国的“西方盟友”,例如仅在日本一国的年采购额就超过60亿美金。

 

行业十大出口国

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意料之外又是情理之中,我国是美国航空航天与国防产业的最大进口国,年进口额达163亿美金。这其中不仅仅包括波音等民用飞机,也包括航空维修与转包项目中使用的机载设备与系统、航空零部件与航空材料等相关产品。与直觉相反,军火进口大户沙特的采购额也不过55亿美金而已,排名第八。

行业十大进口国

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航空产业链也是国际化程度最高的产业之一,中国是美国航空航天与国防产业的第十大出口国,出口额为每年12亿美金。这些美国对华的采购,不仅包括波音、GE、普惠等“主机厂”(OEM)在国内的转包项目,也包括霍尼韦尔、BE、伊顿、穆格等系统制造商,以及二级供应商、元器件外资企业的在华独资企业。

 

2016年度波音金牌供应商(节选)

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图片出自波音公司官网

 

 

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图片出自深圳安费诺公司官网

例如中国大陆唯一连续两年获得波音金牌供应商称号的“安费诺精密连接器(深圳)有限公司”就是美国安费诺集团在华投资企业。再如,主要生产结构件的普美公司是美国PCC集团在华的独资企业。想到前几年国外媒体报道,C-17上有产自中国的元器件,也就不足为奇。

 

行业研发经费

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美国2017年度全行业研发费用是166亿美金。可以看到这个数字在持续的增长。目前占行业总产值的2%左右。

 

行业研发的国家支出

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其中NASA和美国国防部支出83.9亿美元,占比超过50%。其中从美国披露的国防预算可以知道,B-21轰炸机一个项目年研发费用就高达20余亿美金(见下图)。可见航空航天产业的主要研发费用,即便堪称“自由市场”原教旨主义的美国也是政府在买单。另据美国CNBC报道,波音公司在1998到2018年的20年间,其用于对政府游说(lobbying)的支出达2.7亿美元。同洛克希德马丁公司一样,此行业的产业企业是对政府支出的大户。可见对政府“公关需求”还是很强。

 

美国航空航天领域主要国防采购

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图片出自美国国防部官方网站,航空产业网整理

 

计算一下单价,会发现几乎每个机型的采购单价都在降低。这从一个侧面反映了特朗普政府的风格。

 

最后一句话总结:美国的航空航天产业规模约占世界的一半;美国政府是其最大客户,而我国是最大的国外客户

 

原文始发于微信公众号(航空产业网):从核心数据透视美国航空航天产业

 

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