中国军机产业链全梳理(附PDF报告)

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军机产业链梳理、

上游: 自主研发能力不断提升,各研究所分工明确

资金技术密集、进出壁垒高。 上游飞机设计研发是航空产业链的核心部分, 投入大、 产品研发周期长,属于资金、技术密集型行业。民营公司很难进入, 竞争程度较低,研发机构主要集中在中国航空工业集团下属研究所。

自主研发能力不断提升。经过 60 多年发展,我国已经建立完整的航空工业研制生产体系,研发出了以 4 个“20”为代表的世界级先进军用飞机。歼-20、歼 31 的列装,使我国成为世界上唯一能同时研制两款四代机型号的国家。运 20 的列装,使我国成为第 4 个自主研制大型运输机的国家。正在研发的直 20,将一举解决我国 10 吨级通用直升机缺乏困境。可能研发轰 20,使我国战略轰炸能力大幅提升。

军机设计研发机构高度集中、各有所长。 军机类型众多,中航集团针对不同机型,划分了若干总体研究所和关键技术研究所,对军用飞机进行重点研发。 其中 601 所、 611 所、 650所和 602 所等主要研发飞机整机,如歼 10、歼 20 等战斗机及教练机、直升机等。

中游:材料→部件→总装, 航空产业链核心

中游的飞机制造又可以分为航空材料制造、航空部件制造和总装集成制造三个子产业链。其中, 子产业链中的上游航空材料供应商分别为机体、发动机和机载系统提供材料, 主要材料包括钛合金、高温合金等。航空航天材料领域呈现高行业壁垒的特点,在技术能力、渠道资源、人才与团队、资质与认证等方面对企业要求较高, 从而有效阻碍了新进入者,对业内既有企业形成保护,使业内普遍享有较高毛利。

中游为航空部件制造, 包括机体、发动机和机载系统。主要为整机厂提供零部件、机电系统、航电系统等。航空部件具备“科技含量高、附加值高” 的特点,以航空电子系统为例,在军机上航空电子系统产品总价值占比可达 40%左右。

下游整机总装集成商包括西飞、沈飞、 成飞、哈飞、昌飞等。整机总装行业同样集中度较高,每类军机都以 1~2 公司生产为主。

整机厂:分工明确,军机整机市场超万亿

整机厂分工明确,协调发展。 在整机生产行业,中国飞机制造厂分布呈现集团化、规模化、主体化、分类化的特点。各大整机厂生产飞机均按照“所里设计、厂里生产”的步骤进行专业化批量生产。中国整机厂大都属于中国航空工业集团有限公司管理,旗下包括成飞、沈飞、西飞三大主流整机厂,还有哈飞、昌飞、洪都、贵飞和通飞等新一代主机厂,与三大主流整机厂相互补充,共同促进我国军机整机的制造。 

军用飞机市场空间超万亿,每年空间 700 亿元。 根据中国产业信息网《2015 年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析》预测:未来 20 年,我国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求在约 2,900 架,军用航空器市场规模将达到 2,290 亿美元,折合人民币约 1.4 万亿元, 平均每年空间约 700 亿元

民用飞机市场规模约 5.85 万亿元, 平均每年 2900 亿元。 根据中国商飞《2016-2035 年民用飞机市场预测年报》中预测: 2035 年中国机队规模将达到 8139 架。未来 20 年,中国预计交付 6865 架客机,价值 9293 亿美元,折合人民币 5.85 亿元。其中单通道喷气客机 4478 架,双通道喷气客机 1479 架,喷气支线客机 908 架。


航发研究所形成“一总、两辅、四主”格局。 一总: 2017 年 10 月, 新成立中国航空发动机研究院,主要开展航空发动机战略性、前沿性、基础性研究, 该院定位为国家级航空发动机创新中心,将为基础研究管理提供重要支撑。 两辅: 2 个从事部件研究的研究所,航材院(621所)和动控所(614 所),航材院原是中航集团专门从事航空材料的综合性研究所,此次划归航发集团充分说明国家对发动机材料的重视。 四主: 4 个从事发动机整机研制的研究所,包括沈阳所(621 所,从事中大型发动机设计)、机械所(608 所,从事直升机发动机和小型发送机设计)、涡轮院(624 所, 从事航空燃气涡轮发动机研发,同时也是我国航空发动机预研设计和大型试验研究基地)和贵发院(649 所,研究中等推力涡喷、涡扇发动机)。

航空发动机的主机厂主要集中在航发动力内。航发动力是国内唯一生产制造涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和活塞式全种类军用航空发动机的企业,同时也是三代主战机型发动机国内唯一供应商。

机电系统:飞机“肌体”,军用空间 2100 亿元

飞机“肌体”,价值量占比 15%。 机电系统是机载系统的重要组成部分,被称作飞机的“肌体”。 它是执行飞行保障功能的飞机系统总称,提升战机整体作战性能和安全所必须的关键功能系统。 我国机载设备占整机价值量比重约为 30%~40%,其中,机电系统价值量占整机比重约为 15%左右。

航电系统:飞机“大脑”,军用空间 4200 亿元

航电系统是现代战斗机的重要组成部分,是飞机上所有电子系统的总和,被称为飞行器的大脑。 航电系统技术水平的高低影响着战斗机的作战性能。 航电系统是飞机平台实现信息获取、传输、处理和应用的核心系统,将全面提高作战飞机平台的态势感知能力、智能战术决策能力、精确打击能力,是未来航空武器提高作战效能的“倍增器” 。

材料: 需求旺盛,未来发展空间大

钛有“空间金属” 之称, 75%用于航空航天。 钛具有三大优势: ①强度大, 按单位重量的强度(称比强度)测定,钛合金是铝合金的 1.3 倍,镁合金的 1.6 倍,不锈钢的 3.5 倍; ②热强度高, 使用温度比铝合金高几百度,可在 450~500℃的温度下长期工作;③抗蚀性好, 耐酸、耐碱、耐大气腐蚀,对点蚀、应力腐蚀的抵抗力特别强。 钛适于制造飞机和各种航天器。目前世界上生产的钛及钛合金,大约 75%用于航空航天工业。

钛价值量占比 27%,未来十年复合增速 3.6%。 根据美国咨询服务和技术解决方案领先供应商 ICF咨询统计,钛合金在整个航空用材市场平均质量占比约为 12%,价值量占比约为 27%。2014 年,全球航空材料市场规模约 119 亿美元,其中航空用钛合金市场规模为 32 亿美元,约合人民币 210 亿元。 ICF 测算 2014-2023 年全球航空钛材年均复合增速为 3.6%。

碳纤维: 航空应用广泛,日美占主导

性能优越,航空领域应用广泛。 碳纤维(CFs)具有高强度、高模量、低密度的特点,它耐高温、耐腐蚀,具有很好的导电和导热性能,在飞机上的应用比例呈逐步上升趋势。 美国军用的“鹞”式飞机,有 28%的材料就是碳纤维。其机翼等大型部件就是采用了石墨环氧的碳纤维,这一设计使得机身比旧材料轻了 10%,大大提升了飞机的有效载重。首架超远程中型客机波音787 大量采用碳纤维复合材料,其使用量占到了全机体积的 80%。

我国碳纤维行业“有产能,无产量”的现象严重。 2016 年我国碳纤维产能达到约 2.38 万吨,同比大幅增长 32%,而实际产量仅为 4,600 吨左右,同比增长 20%,产能利用率仅为 20%。虽然我国碳纤维规划及在建产能较大,但实际产量却较少。

 

 

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