瑞信:全球工业自动化产业入门(附下载)

市场展望

•工业软件——采用率不断提高,产品复杂性不断增加(所有大规模定制方式)支持高单位数增长前景,我们同意西门子7%的复合年增长率估计。硬件的软件交叉授权也变得越来越透明。

•工业物联网平台——军备竞赛仍在继续,到目前为止已超过500种产品。传统的自动化、软件和技术参与者,也证明合并(GE Predix、Rockwell FactoryTalk)和领导层崛起(AWS、微软、西门子Mindspace);关闭机器到机器的循环是终极目标。

•离散自动化——撇开循环争论不谈,我们看到了重新支撑,而且通常积极的采用率不断提高,但人们担心1)汽车转向电动汽车其中传动系物料清单占ICE的1/4,2)增加了PLC虚拟化的工作量(在我们看来,不太可能用于汽车,但可能用于新的应用程序)。

•流程自动化-作为最成熟的细分市场,我们希望增长更接近一般IP(c3-4%pa)。

•机器人技术——近期汽车资本支出周期逆风,但总体采用率在上升。仍然是一个结构性驱动力;市场转向了看涨的Cobot。

潜在战略行动

•1)收购独立的工业软件公司;

•2)横向进入者收购系统集成商,以获得客户接近度;

•3)iiot平台整合;

•4)云和分析供应商与iiot平台竞争;

•5)传统机器人制造商正在收购Cobot。

 

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