计算机行业深度报告:云计算与基础软硬件为基(附报告)

计算机行业深度报告:云计算与基础软硬件为基

云计算:企业上云背景下,云需求向SaaS上移是大势所趋。目前云计算产 业链已相当完备,全球云计算市场发展良好,中国云计算成长迅速。目前 国内SaaS 市场仍有待开拓,在新基建和新冠疫情的双重影响下,中国云计 算即将迎来下一个黄金十年,云需求向SaaS上移是大势所趋。

基础软硬件:聚焦基本面确定性,坚定看好国产IT产业。信息安全、产业 链供给安全、发展产业生态奠定国产基础软硬件行业长期核心逻辑,我们 认为,2020 年-2021年是行业国产化的试点阶段,2022 年之后可能进入快 速推广和放量阶段,行业市场规模远远高于党政市场,创新可信领域内的 公司将迎来业绩的收获期,因此我们坚定看好行业的方向。

网络安全:市场空间广阔,行业集中度有望进一-步提升。2025 年网络安全; 市场空间有望超2000亿,从合规到刚需,信息安全行业高景气确定性较强。随着我国安全建设模式从单一的能力建设,向“规划、建设、运营”全周 期防护体系的转型,运营服务有望进一步带动行业整体规模的扩大。网络 安全属于技术驱动型、人才密集型行业,具有规模效应、品牌效应。我们 认为,随着龙头企业打造标品、发力渠道销售,行业集中度有望进一步提 升。


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