算力专题报告之二：芯片自研、设计先行，国产EDA软件迎突破（附报告）

要点

EDA是芯片基础，国内面临再次追赶的必经之路。EDA工具可分为制造类和设计类，主要服务于晶圆厂和芯片设计企业等客户，是芯片产业链的上游环节。全球EDA行业历经计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、电子设计自动化（EDA）等阶段。国内EDA在1986~1994年曾获得集中突破，但1994-2008年因商业竞争原因开始向采购外国软件倾斜，2008年以后国产进程再次启动。当前与全球领先EDA软件仍存在差距。

行业壁垒高，先发优势将显著影响格局。EDA技术研发具有涉及学科广泛、技术无法跨越式发展、应用场景丰富、设计与制造工艺紧密结合等特点，技术门槛高，较少出现弯道超车情况。此外，还有生态壁垒（客户依赖度）、资金壁垒（高研发投入）、人才壁垒（专业人才培养周期长）等。这也意味着先发企业优势容易长期保持，既是国内行业要解决的挑战，也是本土领先企业的机会。

国内市场规模在百亿级，主要驱动力是国产替代。ESD数据显示，2022年EDA全球市场会达到150亿美元左右，2020~2022年CAGR为13.2%；赛迪咨询数据显示，2020年中国EDA市场规模为66.2亿元，2018~2020年CAGR为21.4%，高于全球水平。对标全球市场的EDA渗透率，EDA/IC市场规模为3%左右，而国内仅为0.7%，有近4倍提升空间。叠加国产替代效应，EDA行业规模未来3年有望保持超20%的年均增速。

全球企业呈现三强鼎立格局。外资三巨头新思科技、铿腾电子、西门子占据主要市场份额。同时，由于EDA工具种类多、分工细、跨领域间技术壁垒高，全球头部企业也常常通过并购实现全产品线的优势。